Deja de copiar y pegar: que lo repetido se haga solo
50 automatizaciones para ventas, servicio, finanzas, talento y operaciones. Cada una trae el disparador, los pasos y el resultado, más un prompt para que el asistente de IA de n8n, Make o Zapier te ayude a construirla con tus herramientas.
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Nivel
El banco completo.
Empieza por una de nivel básico de tu área. Abre los pasos para entender el flujo y copia el prompt para construirlo.
🤝 Ventas y CRMBásico
Registrar cada contacto nuevo en el CRM
Todo contacto que llega por formulario queda en el CRM con su origen, sin copiarlo a mano.
Disparador
Alguien llena el formulario de contacto de la web o de una campaña.
Resultado
Contacto registrado y asignado en menos de un minuto, sin duplicados.
Ver el prompt
Actúa como experto en automatización sin código con [n8n, Make o Zapier: la que uses].
Quiero construir este flujo: registrar cada contacto nuevo en el crm.
Disparador: Alguien llena el formulario de contacto de la web o de una campaña.
Pasos:
1. Recibir los datos del formulario (nombre, correo, teléfono, interés, origen).
2. Buscar en el CRM si el correo ya existe.
3. Si no existe, crear el contacto con su origen y etiqueta de interés; si existe, actualizarlo y anotar el nuevo contacto.
4. Asignar el contacto al vendedor según la regla definida (zona, producto o turno).
5. Enviar al vendedor un aviso con los datos y el enlace al contacto.
Resultado esperado: Contacto registrado y asignado en menos de un minuto, sin duplicados.
Mis herramientas son: Formulario web, CRM, Correo [ajústalas a las tuyas].
Entrega: los módulos o nodos en orden con su configuración, qué dato pasa de cada paso al siguiente, cómo probarlo con un caso real y los errores más comunes con su solución.
Condiciones: si falta información para configurarlo, pregúntame antes de responder. No me pidas contraseñas ni claves: indícame en qué paso debo conectar cada cuenta.
Ver los pasos
Recibir los datos del formulario (nombre, correo, teléfono, interés, origen).
Buscar en el CRM si el correo ya existe.
Si no existe, crear el contacto con su origen y etiqueta de interés; si existe, actualizarlo y anotar el nuevo contacto.
Asignar el contacto al vendedor según la regla definida (zona, producto o turno).
Enviar al vendedor un aviso con los datos y el enlace al contacto.
Formulario webCRMCorreo
🤝 Ventas y CRMIntermedio
Seguimiento automático a propuestas enviadas
Si el cliente no responde en unos días, el vendedor recibe un recordatorio con el mensaje sugerido.
Disparador
Cada mañana, revisar las oportunidades en etapa «Propuesta enviada».
Resultado
Ninguna propuesta queda olvidada; el vendedor decide y envía.
Ver el prompt
Actúa como experto en automatización sin código con [n8n, Make o Zapier: la que uses].
Quiero construir este flujo: seguimiento automático a propuestas enviadas.
Disparador: Cada mañana, revisar las oportunidades en etapa «Propuesta enviada».
Pasos:
1. Traer del CRM las oportunidades en etapa «Propuesta enviada».
2. Filtrar las que llevan más de [3] días sin actividad registrada.
3. Pedir a un asistente de IA un mensaje de seguimiento breve con el nombre del cliente y el producto.
4. Enviar al vendedor responsable un resumen con cada cliente y su mensaje sugerido.
5. Registrar en el CRM que se generó el recordatorio.
Resultado esperado: Ninguna propuesta queda olvidada; el vendedor decide y envía.
Mis herramientas son: CRM, Correo, IA [ajústalas a las tuyas].
Entrega: los módulos o nodos en orden con su configuración, qué dato pasa de cada paso al siguiente, cómo probarlo con un caso real y los errores más comunes con su solución.
Condiciones: si falta información para configurarlo, pregúntame antes de responder. No me pidas contraseñas ni claves: indícame en qué paso debo conectar cada cuenta.
Ver los pasos
Traer del CRM las oportunidades en etapa «Propuesta enviada».
Filtrar las que llevan más de [3] días sin actividad registrada.
Pedir a un asistente de IA un mensaje de seguimiento breve con el nombre del cliente y el producto.
Enviar al vendedor responsable un resumen con cada cliente y su mensaje sugerido.
Registrar en el CRM que se generó el recordatorio.
CRMCorreoIA
🤝 Ventas y CRMAvanzado
Calificar contactos antes de asignarlos
Cada contacto recibe un puntaje según su perfil para atender primero a los más prometedores.
Disparador
Llega un contacto nuevo al CRM.
Resultado
El equipo comercial dedica su tiempo a los contactos con más probabilidad de compra.
Ver el prompt
Actúa como experto en automatización sin código con [n8n, Make o Zapier: la que uses].
Quiero construir este flujo: calificar contactos antes de asignarlos.
Disparador: Llega un contacto nuevo al CRM.
Pasos:
1. Tomar los datos del contacto: cargo, tamaño de empresa, necesidad y presupuesto declarado.
2. Aplicar la regla de puntaje definida por el equipo comercial (o pedir a la IA que clasifique según esos criterios escritos).
3. Guardar el puntaje y la razón en un campo del CRM.
4. Si el puntaje supera el umbral, avisar de inmediato al vendedor; si no, enviarlo a una secuencia de correos educativos.
Resultado esperado: El equipo comercial dedica su tiempo a los contactos con más probabilidad de compra.
Mis herramientas son: Formulario web, CRM, IA [ajústalas a las tuyas].
Entrega: los módulos o nodos en orden con su configuración, qué dato pasa de cada paso al siguiente, cómo probarlo con un caso real y los errores más comunes con su solución.
Condiciones: si falta información para configurarlo, pregúntame antes de responder. No me pidas contraseñas ni claves: indícame en qué paso debo conectar cada cuenta.
Ver los pasos
Tomar los datos del contacto: cargo, tamaño de empresa, necesidad y presupuesto declarado.
Aplicar la regla de puntaje definida por el equipo comercial (o pedir a la IA que clasifique según esos criterios escritos).
Guardar el puntaje y la razón en un campo del CRM.
Si el puntaje supera el umbral, avisar de inmediato al vendedor; si no, enviarlo a una secuencia de correos educativos.
Formulario webCRMIA
🤝 Ventas y CRMBásico
Aviso de venta cerrada al equipo
Cuando una oportunidad se gana, el equipo lo sabe y arranca la entrega.
Disparador
Una oportunidad cambia a «Ganada» en el CRM.
Resultado
La entrega empieza el mismo día y el registro de ventas se mantiene al día.
Ver el prompt
Actúa como experto en automatización sin código con [n8n, Make o Zapier: la que uses].
Quiero construir este flujo: aviso de venta cerrada al equipo.
Disparador: Una oportunidad cambia a «Ganada» en el CRM.
Pasos:
1. Leer los datos de la oportunidad: cliente, producto, valor y vendedor.
2. Publicar un mensaje en el canal del equipo con la venta.
3. Crear la tarea de inicio de entrega para el área responsable.
4. Agregar una fila en la hoja de registro de ventas del mes.
Resultado esperado: La entrega empieza el mismo día y el registro de ventas se mantiene al día.
Mis herramientas son: CRM, Chat del equipo, Hoja de cálculo [ajústalas a las tuyas].
Entrega: los módulos o nodos en orden con su configuración, qué dato pasa de cada paso al siguiente, cómo probarlo con un caso real y los errores más comunes con su solución.
Condiciones: si falta información para configurarlo, pregúntame antes de responder. No me pidas contraseñas ni claves: indícame en qué paso debo conectar cada cuenta.
Ver los pasos
Leer los datos de la oportunidad: cliente, producto, valor y vendedor.
Publicar un mensaje en el canal del equipo con la venta.
Crear la tarea de inicio de entrega para el área responsable.
Agregar una fila en la hoja de registro de ventas del mes.
CRMChat del equipoHoja de cálculo
🤝 Ventas y CRMIntermedio
Recordatorio de citas comerciales por WhatsApp
El cliente recibe un recordatorio el día anterior y confirma su asistencia.
Disparador
Todos los días a las [4:00 p. m.], revisar el calendario del día siguiente.
Resultado
Menos inasistencias y agendas más confiables.
Ver el prompt
Actúa como experto en automatización sin código con [n8n, Make o Zapier: la que uses].
Quiero construir este flujo: recordatorio de citas comerciales por whatsapp.
Disparador: Todos los días a las [4:00 p. m.], revisar el calendario del día siguiente.
Pasos:
1. Traer las citas del día siguiente con el teléfono del cliente.
2. Enviar por WhatsApp una plantilla aprobada con fecha, hora y lugar o enlace.
3. Si el cliente responde «confirmo», marcar la cita como confirmada; si pide cambio, avisar al vendedor.
4. Registrar en el CRM el estado de la confirmación.
Resultado esperado: Menos inasistencias y agendas más confiables.
Mis herramientas son: Calendario, WhatsApp Business API, CRM [ajústalas a las tuyas].
Entrega: los módulos o nodos en orden con su configuración, qué dato pasa de cada paso al siguiente, cómo probarlo con un caso real y los errores más comunes con su solución.
Condiciones: si falta información para configurarlo, pregúntame antes de responder. No me pidas contraseñas ni claves: indícame en qué paso debo conectar cada cuenta.
Ver los pasos
Traer las citas del día siguiente con el teléfono del cliente.
Enviar por WhatsApp una plantilla aprobada con fecha, hora y lugar o enlace.
Si el cliente responde «confirmo», marcar la cita como confirmada; si pide cambio, avisar al vendedor.
Registrar en el CRM el estado de la confirmación.
CalendarioWhatsApp Business APICRM
🤝 Ventas y CRMIntermedio
Cotización automática desde un formulario
El cliente pide una cotización y la recibe en minutos, calculada con tu lista de precios.
Disparador
Un cliente llena el formulario de solicitud de cotización.
Resultado
Cotizaciones en minutos, con precios siempre actualizados y sin errores de digitación.
Ver el prompt
Actúa como experto en automatización sin código con [n8n, Make o Zapier: la que uses].
Quiero construir este flujo: cotización automática desde un formulario.
Disparador: Un cliente llena el formulario de solicitud de cotización.
Pasos:
1. Leer los productos, cantidades y datos del cliente.
2. Buscar cada producto en la hoja de tarifas y calcular subtotal, descuentos por volumen e impuestos según las reglas definidas.
3. Llenar la plantilla de cotización con esos valores y convertirla en PDF.
4. Enviar la cotización al cliente con la vigencia y el contacto del vendedor.
5. Registrar la cotización en el CRM como oportunidad abierta.
Resultado esperado: Cotizaciones en minutos, con precios siempre actualizados y sin errores de digitación.
Mis herramientas son: Formulario web, Hoja de cálculo, Documentos, Correo [ajústalas a las tuyas].
Entrega: los módulos o nodos en orden con su configuración, qué dato pasa de cada paso al siguiente, cómo probarlo con un caso real y los errores más comunes con su solución.
Condiciones: si falta información para configurarlo, pregúntame antes de responder. No me pidas contraseñas ni claves: indícame en qué paso debo conectar cada cuenta.
Ver los pasos
Leer los productos, cantidades y datos del cliente.
Buscar cada producto en la hoja de tarifas y calcular subtotal, descuentos por volumen e impuestos según las reglas definidas.
Llenar la plantilla de cotización con esos valores y convertirla en PDF.
Enviar la cotización al cliente con la vigencia y el contacto del vendedor.
Registrar la cotización en el CRM como oportunidad abierta.
Formulario webHoja de cálculoDocumentos
🤝 Ventas y CRMIntermedio
Reactivar clientes inactivos
Cada mes, los clientes que dejaron de comprar reciben un mensaje personal y el vendedor, una tarea.
Disparador
El primer día de cada mes.
Resultado
Clientes recuperados antes de que se vayan con la competencia.
Ver el prompt
Actúa como experto en automatización sin código con [n8n, Make o Zapier: la que uses].
Quiero construir este flujo: reactivar clientes inactivos.
Disparador: El primer día de cada mes.
Pasos:
1. Traer los clientes sin compras en los últimos [90] días.
2. Pedir a la IA un mensaje breve y personal para cada uno, a partir de lo que compraba.
3. Enviar el mensaje o dejarlo como borrador para el vendedor, según la regla definida.
4. Crear una tarea de llamada para los clientes de mayor valor.
5. Registrar el intento en el historial del cliente.
Resultado esperado: Clientes recuperados antes de que se vayan con la competencia.
Mis herramientas son: CRM o sistema de ventas, IA, Correo o WhatsApp [ajústalas a las tuyas].
Entrega: los módulos o nodos en orden con su configuración, qué dato pasa de cada paso al siguiente, cómo probarlo con un caso real y los errores más comunes con su solución.
Condiciones: si falta información para configurarlo, pregúntame antes de responder. No me pidas contraseñas ni claves: indícame en qué paso debo conectar cada cuenta.
Ver los pasos
Traer los clientes sin compras en los últimos [90] días.
Pedir a la IA un mensaje breve y personal para cada uno, a partir de lo que compraba.
Enviar el mensaje o dejarlo como borrador para el vendedor, según la regla definida.
Crear una tarea de llamada para los clientes de mayor valor.
Registrar el intento en el historial del cliente.
CRM o sistema de ventasIACorreo o WhatsApp
📣 MarketingIntermedio
Publicar en varias redes desde una hoja
Programas las publicaciones en una hoja de cálculo y salen solas en la fecha indicada.
Disparador
Cada hora, revisar la hoja de publicaciones programadas.
Resultado
Un calendario de contenido que se ejecuta sin que alguien esté pendiente.
Ver el prompt
Actúa como experto en automatización sin código con [n8n, Make o Zapier: la que uses].
Quiero construir este flujo: publicar en varias redes desde una hoja.
Disparador: Cada hora, revisar la hoja de publicaciones programadas.
Pasos:
1. Leer las filas con estado «Programada» y fecha menor o igual a la actual.
2. Descargar la imagen o el video desde la carpeta indicada.
3. Publicar en cada red marcada en la fila con su texto.
4. Cambiar el estado a «Publicada» y guardar el enlace de cada publicación.
5. Si falla, marcar «Error» y avisar al responsable.
Resultado esperado: Un calendario de contenido que se ejecuta sin que alguien esté pendiente.
Mis herramientas son: Hoja de cálculo, Redes sociales, Almacenamiento en la nube [ajústalas a las tuyas].
Entrega: los módulos o nodos en orden con su configuración, qué dato pasa de cada paso al siguiente, cómo probarlo con un caso real y los errores más comunes con su solución.
Condiciones: si falta información para configurarlo, pregúntame antes de responder. No me pidas contraseñas ni claves: indícame en qué paso debo conectar cada cuenta.
Ver los pasos
Leer las filas con estado «Programada» y fecha menor o igual a la actual.
Descargar la imagen o el video desde la carpeta indicada.
Publicar en cada red marcada en la fila con su texto.
Cambiar el estado a «Publicada» y guardar el enlace de cada publicación.
Si falla, marcar «Error» y avisar al responsable.
Hoja de cálculoRedes socialesAlmacenamiento en la nube
📣 MarketingBásico
Bienvenida a nuevos suscriptores
Quien se suscribe recibe lo prometido y entra a una secuencia de correos.
Disparador
Alguien se suscribe desde la página o un formulario.
Resultado
Cada suscriptor recibe lo que se le ofreció y la relación arranca sin intervención.
Ver el prompt
Actúa como experto en automatización sin código con [n8n, Make o Zapier: la que uses].
Quiero construir este flujo: bienvenida a nuevos suscriptores.
Disparador: Alguien se suscribe desde la página o un formulario.
Pasos:
1. Agregar el contacto a la lista con la etiqueta de su origen.
2. Enviar el correo de bienvenida con el recurso prometido (guía, descuento, enlace).
3. Programar la secuencia de correos siguientes con los días de espera definidos.
4. Si el contacto hace clic en la oferta, etiquetarlo como interesado.
Resultado esperado: Cada suscriptor recibe lo que se le ofreció y la relación arranca sin intervención.
Mis herramientas son: Formulario web, Plataforma de correo [ajústalas a las tuyas].
Entrega: los módulos o nodos en orden con su configuración, qué dato pasa de cada paso al siguiente, cómo probarlo con un caso real y los errores más comunes con su solución.
Condiciones: si falta información para configurarlo, pregúntame antes de responder. No me pidas contraseñas ni claves: indícame en qué paso debo conectar cada cuenta.
Ver los pasos
Agregar el contacto a la lista con la etiqueta de su origen.
Enviar el correo de bienvenida con el recurso prometido (guía, descuento, enlace).
Programar la secuencia de correos siguientes con los días de espera definidos.
Si el contacto hace clic en la oferta, etiquetarlo como interesado.
Formulario webPlataforma de correo
📣 MarketingIntermedio
Resumen semanal de campañas
Cada lunes llega un informe con los resultados de las campañas de la semana.
Disparador
Cada lunes a las [7:00 a. m.].
Resultado
Decisiones de inversión con datos, sin armar el informe a mano.
Ver el prompt
Actúa como experto en automatización sin código con [n8n, Make o Zapier: la que uses].
Quiero construir este flujo: resumen semanal de campañas.
Disparador: Cada lunes a las [7:00 a. m.].
Pasos:
1. Traer de la plataforma de anuncios la inversión, el alcance, los clics y las conversiones de la semana por campaña.
2. Guardar los datos en la hoja histórica.
3. Calcular costo por resultado y variación frente a la semana anterior.
4. Pedir a la IA un resumen de tres líneas con lo que mejoró, lo que empeoró y una recomendación.
5. Enviar el resumen y la tabla al equipo.
Resultado esperado: Decisiones de inversión con datos, sin armar el informe a mano.
Mis herramientas son: Plataforma de anuncios, Hoja de cálculo, IA, Correo [ajústalas a las tuyas].
Entrega: los módulos o nodos en orden con su configuración, qué dato pasa de cada paso al siguiente, cómo probarlo con un caso real y los errores más comunes con su solución.
Condiciones: si falta información para configurarlo, pregúntame antes de responder. No me pidas contraseñas ni claves: indícame en qué paso debo conectar cada cuenta.
Ver los pasos
Traer de la plataforma de anuncios la inversión, el alcance, los clics y las conversiones de la semana por campaña.
Guardar los datos en la hoja histórica.
Calcular costo por resultado y variación frente a la semana anterior.
Pedir a la IA un resumen de tres líneas con lo que mejoró, lo que empeoró y una recomendación.
Enviar el resumen y la tabla al equipo.
Plataforma de anunciosHoja de cálculoIA
📣 MarketingAvanzado
Ideas de contenido a partir de preguntas de clientes
Las preguntas que llegan por chat y correo se convierten en temas de publicación.
Disparador
Cada viernes.
Resultado
Contenido que responde lo que los clientes preguntan de verdad.
Ver el prompt
Actúa como experto en automatización sin código con [n8n, Make o Zapier: la que uses].
Quiero construir este flujo: ideas de contenido a partir de preguntas de clientes.
Disparador: Cada viernes.
Pasos:
1. Reunir las consultas de clientes de la semana sin datos personales.
2. Pedir a la IA que las agrupe por tema y cuente cuántas veces aparece cada uno.
3. Para los cinco temas más frecuentes, generar una idea de publicación con gancho y formato sugerido.
4. Guardar las ideas en la hoja del calendario de contenido con estado «Por revisar».
Resultado esperado: Contenido que responde lo que los clientes preguntan de verdad.
Mis herramientas son: Correo, Chat, IA, Hoja de cálculo [ajústalas a las tuyas].
Entrega: los módulos o nodos en orden con su configuración, qué dato pasa de cada paso al siguiente, cómo probarlo con un caso real y los errores más comunes con su solución.
Condiciones: si falta información para configurarlo, pregúntame antes de responder. No me pidas contraseñas ni claves: indícame en qué paso debo conectar cada cuenta.
Ver los pasos
Reunir las consultas de clientes de la semana sin datos personales.
Pedir a la IA que las agrupe por tema y cuente cuántas veces aparece cada uno.
Para los cinco temas más frecuentes, generar una idea de publicación con gancho y formato sugerido.
Guardar las ideas en la hoja del calendario de contenido con estado «Por revisar».
CorreoChatIA
📣 MarketingAvanzado
Alertar los comentarios negativos en redes
Los comentarios de tus publicaciones se clasifican y los negativos llegan al responsable al instante.
Disparador
Llega un comentario nuevo a una publicación de la marca.
Resultado
Ninguna queja pública queda sin respuesta.
Ver el prompt
Actúa como experto en automatización sin código con [n8n, Make o Zapier: la que uses].
Quiero construir este flujo: alertar los comentarios negativos en redes.
Disparador: Llega un comentario nuevo a una publicación de la marca.
Pasos:
1. Leer el comentario y la publicación a la que pertenece.
2. Pedir a la IA que lo clasifique en positivo, pregunta, queja o spam, con criterios escritos.
3. Si es queja, avisar al responsable con el enlace y una respuesta sugerida para revisar.
4. Si es pregunta frecuente, sugerir la respuesta del documento de preguntas frecuentes.
5. Registrar la clasificación en la hoja de seguimiento.
Resultado esperado: Ninguna queja pública queda sin respuesta.
Mis herramientas son: Redes sociales, IA, Chat del equipo [ajústalas a las tuyas].
Entrega: los módulos o nodos en orden con su configuración, qué dato pasa de cada paso al siguiente, cómo probarlo con un caso real y los errores más comunes con su solución.
Condiciones: si falta información para configurarlo, pregúntame antes de responder. No me pidas contraseñas ni claves: indícame en qué paso debo conectar cada cuenta.
Ver los pasos
Leer el comentario y la publicación a la que pertenece.
Pedir a la IA que lo clasifique en positivo, pregunta, queja o spam, con criterios escritos.
Si es queja, avisar al responsable con el enlace y una respuesta sugerida para revisar.
Si es pregunta frecuente, sugerir la respuesta del documento de preguntas frecuentes.
Registrar la clasificación en la hoja de seguimiento.
Redes socialesIAChat del equipo
📣 MarketingBásico
Saludo de cumpleaños con beneficio
Cada cliente recibe un saludo el día de su cumpleaños con un beneficio para usar ese mes.
Disparador
Todos los días a las [8:00 a. m.].
Resultado
Una razón amable para volver a comprar, sin que nadie tenga que recordarlo.
Ver el prompt
Actúa como experto en automatización sin código con [n8n, Make o Zapier: la que uses].
Quiero construir este flujo: saludo de cumpleaños con beneficio.
Disparador: Todos los días a las [8:00 a. m.].
Pasos:
1. Buscar los clientes que cumplen años hoy y aceptaron recibir mensajes.
2. Enviar el saludo con el beneficio y su fecha de vencimiento.
3. Registrar el envío para medir cuántos lo usan.
Resultado esperado: Una razón amable para volver a comprar, sin que nadie tenga que recordarlo.
Mis herramientas son: Hoja de clientes o CRM, Correo o WhatsApp [ajústalas a las tuyas].
Entrega: los módulos o nodos en orden con su configuración, qué dato pasa de cada paso al siguiente, cómo probarlo con un caso real y los errores más comunes con su solución.
Condiciones: si falta información para configurarlo, pregúntame antes de responder. No me pidas contraseñas ni claves: indícame en qué paso debo conectar cada cuenta.
Ver los pasos
Buscar los clientes que cumplen años hoy y aceptaron recibir mensajes.
Enviar el saludo con el beneficio y su fecha de vencimiento.
Registrar el envío para medir cuántos lo usan.
Hoja de clientes o CRMCorreo o WhatsApp
💬 Atención al clienteBásico
Respuesta inicial fuera de horario
Quien escribe de noche recibe una respuesta útil y su caso queda registrado.
Disparador
Llega un mensaje fuera del horario de atención.
Resultado
Ningún cliente queda sin respuesta y el equipo empieza el día con la lista.
Ver el prompt
Actúa como experto en automatización sin código con [n8n, Make o Zapier: la que uses].
Quiero construir este flujo: respuesta inicial fuera de horario.
Disparador: Llega un mensaje fuera del horario de atención.
Pasos:
1. Detectar que el mensaje llegó fuera del horario definido.
2. Responder con el horario, un enlace a preguntas frecuentes y el compromiso de respuesta.
3. Registrar el contacto y su mensaje en la hoja de casos pendientes.
4. A la hora de apertura, avisar al equipo de los casos pendientes.
Resultado esperado: Ningún cliente queda sin respuesta y el equipo empieza el día con la lista.
Mis herramientas son: WhatsApp Business, Hoja de cálculo [ajústalas a las tuyas].
Entrega: los módulos o nodos en orden con su configuración, qué dato pasa de cada paso al siguiente, cómo probarlo con un caso real y los errores más comunes con su solución.
Condiciones: si falta información para configurarlo, pregúntame antes de responder. No me pidas contraseñas ni claves: indícame en qué paso debo conectar cada cuenta.
Ver los pasos
Detectar que el mensaje llegó fuera del horario definido.
Responder con el horario, un enlace a preguntas frecuentes y el compromiso de respuesta.
Registrar el contacto y su mensaje en la hoja de casos pendientes.
A la hora de apertura, avisar al equipo de los casos pendientes.
WhatsApp BusinessHoja de cálculo
💬 Atención al clienteAvanzado
Clasificar y enrutar solicitudes
Cada solicitud se clasifica por tema y urgencia y llega a la persona correcta.
Disparador
Llega un correo al buzón de atención.
Resultado
Menos tiempo de primera respuesta y casos urgentes atendidos primero.
Ver el prompt
Actúa como experto en automatización sin código con [n8n, Make o Zapier: la que uses].
Quiero construir este flujo: clasificar y enrutar solicitudes.
Disparador: Llega un correo al buzón de atención.
Pasos:
1. Extraer el asunto y el cuerpo del mensaje.
2. Pedir a la IA que clasifique el tema (pedido, pago, garantía, información) y la urgencia según criterios escritos.
3. Crear el ticket con la clasificación.
4. Asignarlo al responsable del tema.
5. Si la urgencia es alta, avisar además por chat al supervisor.
Resultado esperado: Menos tiempo de primera respuesta y casos urgentes atendidos primero.
Mis herramientas son: Correo, IA, Sistema de tickets [ajústalas a las tuyas].
Entrega: los módulos o nodos en orden con su configuración, qué dato pasa de cada paso al siguiente, cómo probarlo con un caso real y los errores más comunes con su solución.
Condiciones: si falta información para configurarlo, pregúntame antes de responder. No me pidas contraseñas ni claves: indícame en qué paso debo conectar cada cuenta.
Ver los pasos
Extraer el asunto y el cuerpo del mensaje.
Pedir a la IA que clasifique el tema (pedido, pago, garantía, información) y la urgencia según criterios escritos.
Crear el ticket con la clasificación.
Asignarlo al responsable del tema.
Si la urgencia es alta, avisar además por chat al supervisor.
CorreoIASistema de tickets
💬 Atención al clienteIntermedio
Encuesta de satisfacción después de la entrega
El cliente recibe una encuesta corta y las respuestas bajas generan una alerta.
Disparador
Un pedido cambia a estado «Entregado».
Resultado
Clientes insatisfechos atendidos antes de que se pierdan.
Ver el prompt
Actúa como experto en automatización sin código con [n8n, Make o Zapier: la que uses].
Quiero construir este flujo: encuesta de satisfacción después de la entrega.
Disparador: Un pedido cambia a estado «Entregado».
Pasos:
1. Esperar [2] días desde la entrega.
2. Enviar la encuesta de tres preguntas por correo o WhatsApp.
3. Guardar la respuesta en la hoja de satisfacción.
4. Si la calificación es de 6 o menos, crear una tarea de contacto para el supervisor.
Resultado esperado: Clientes insatisfechos atendidos antes de que se pierdan.
Mis herramientas son: Sistema de pedidos, Formulario, Correo o WhatsApp [ajústalas a las tuyas].
Entrega: los módulos o nodos en orden con su configuración, qué dato pasa de cada paso al siguiente, cómo probarlo con un caso real y los errores más comunes con su solución.
Condiciones: si falta información para configurarlo, pregúntame antes de responder. No me pidas contraseñas ni claves: indícame en qué paso debo conectar cada cuenta.
Ver los pasos
Esperar [2] días desde la entrega.
Enviar la encuesta de tres preguntas por correo o WhatsApp.
Guardar la respuesta en la hoja de satisfacción.
Si la calificación es de 6 o menos, crear una tarea de contacto para el supervisor.
Sistema de pedidosFormularioCorreo o WhatsApp
💬 Atención al clienteAvanzado
Asistente de preguntas frecuentes
Un asistente responde con tu información las preguntas repetidas y pasa a un humano lo demás.
Disparador
Llega un mensaje al canal de atención.
Resultado
Respuestas inmediatas a lo repetitivo, sin inventar lo que no está documentado.
Ver el prompt
Actúa como experto en automatización sin código con [n8n, Make o Zapier: la que uses].
Quiero construir este flujo: asistente de preguntas frecuentes.
Disparador: Llega un mensaje al canal de atención.
Pasos:
1. Enviar la pregunta a un asistente de IA configurado solo con el documento de conocimiento del negocio.
2. Si la respuesta está en el documento, responder al cliente.
3. Si no está, o el cliente pide hablar con alguien, pasar la conversación a una persona.
4. Registrar las preguntas no resueltas para completar el documento.
Resultado esperado: Respuestas inmediatas a lo repetitivo, sin inventar lo que no está documentado.
Mis herramientas son: WhatsApp o chat web, IA, Documento de conocimiento [ajústalas a las tuyas].
Entrega: los módulos o nodos en orden con su configuración, qué dato pasa de cada paso al siguiente, cómo probarlo con un caso real y los errores más comunes con su solución.
Condiciones: si falta información para configurarlo, pregúntame antes de responder. No me pidas contraseñas ni claves: indícame en qué paso debo conectar cada cuenta.
Ver los pasos
Enviar la pregunta a un asistente de IA configurado solo con el documento de conocimiento del negocio.
Si la respuesta está en el documento, responder al cliente.
Si no está, o el cliente pide hablar con alguien, pasar la conversación a una persona.
Registrar las preguntas no resueltas para completar el documento.
WhatsApp o chat webIADocumento de conocimiento
💬 Atención al clienteIntermedio
Aviso de estado del pedido
El cliente recibe un mensaje cada vez que su pedido cambia de estado.
Disparador
El estado de un pedido cambia (confirmado, despachado, en camino, entregado).
Resultado
Menos consultas de «¿dónde está mi pedido?».
Ver el prompt
Actúa como experto en automatización sin código con [n8n, Make o Zapier: la que uses].
Quiero construir este flujo: aviso de estado del pedido.
Disparador: El estado de un pedido cambia (confirmado, despachado, en camino, entregado).
Pasos:
1. Leer el nuevo estado y los datos del pedido.
2. Elegir la plantilla de mensaje que corresponde al estado.
3. Enviar el mensaje con el número de guía o el enlace de seguimiento si existe.
4. Registrar el envío en el historial del pedido.
Resultado esperado: Menos consultas de «¿dónde está mi pedido?».
Mis herramientas son: Tienda en línea o sistema de pedidos, WhatsApp Business API o correo [ajústalas a las tuyas].
Entrega: los módulos o nodos en orden con su configuración, qué dato pasa de cada paso al siguiente, cómo probarlo con un caso real y los errores más comunes con su solución.
Condiciones: si falta información para configurarlo, pregúntame antes de responder. No me pidas contraseñas ni claves: indícame en qué paso debo conectar cada cuenta.
Ver los pasos
Leer el nuevo estado y los datos del pedido.
Elegir la plantilla de mensaje que corresponde al estado.
Enviar el mensaje con el número de guía o el enlace de seguimiento si existe.
Registrar el envío en el historial del pedido.
Tienda en línea o sistema de pedidosWhatsApp Business API o correo
💬 Atención al clienteBásico
Alerta de casos sin respuesta
Si un caso lleva demasiado tiempo abierto sin respuesta, el supervisor lo sabe.
Disparador
Cada hora en horario de atención.
Resultado
Los tiempos de respuesta prometidos se cumplen.
Ver el prompt
Actúa como experto en automatización sin código con [n8n, Make o Zapier: la que uses].
Quiero construir este flujo: alerta de casos sin respuesta.
Disparador: Cada hora en horario de atención.
Pasos:
1. Traer los casos abiertos sin respuesta del equipo.
2. Filtrar los que superan el tiempo máximo definido para su prioridad.
3. Enviar al supervisor la lista con el responsable y el tiempo transcurrido.
Resultado esperado: Los tiempos de respuesta prometidos se cumplen.
Mis herramientas son: Sistema de tickets o hoja de casos, Chat del equipo [ajústalas a las tuyas].
Entrega: los módulos o nodos en orden con su configuración, qué dato pasa de cada paso al siguiente, cómo probarlo con un caso real y los errores más comunes con su solución.
Condiciones: si falta información para configurarlo, pregúntame antes de responder. No me pidas contraseñas ni claves: indícame en qué paso debo conectar cada cuenta.
Ver los pasos
Traer los casos abiertos sin respuesta del equipo.
Filtrar los que superan el tiempo máximo definido para su prioridad.
Enviar al supervisor la lista con el responsable y el tiempo transcurrido.
Sistema de tickets o hoja de casosChat del equipo
💬 Atención al clienteAvanzado
Notas de voz de clientes convertidas en casos
Los audios que envían los clientes se transcriben, se resumen y quedan registrados como casos.
Disparador
Un cliente envía una nota de voz al canal de atención.
Resultado
Los audios dejan de perderse y el equipo entiende el caso sin escucharlo completo.
Ver el prompt
Actúa como experto en automatización sin código con [n8n, Make o Zapier: la que uses].
Quiero construir este flujo: notas de voz de clientes convertidas en casos.
Disparador: Un cliente envía una nota de voz al canal de atención.
Pasos:
1. Descargar el audio del mensaje.
2. Transcribirlo con una herramienta de transcripción.
3. Pedir a la IA un resumen de una línea, el tema y la urgencia.
4. Crear el caso con la transcripción, el resumen y el audio adjunto.
5. Confirmar al cliente que su mensaje fue recibido.
Resultado esperado: Los audios dejan de perderse y el equipo entiende el caso sin escucharlo completo.
Mis herramientas son: WhatsApp Business API, IA de transcripción, Sistema de tickets [ajústalas a las tuyas].
Entrega: los módulos o nodos en orden con su configuración, qué dato pasa de cada paso al siguiente, cómo probarlo con un caso real y los errores más comunes con su solución.
Condiciones: si falta información para configurarlo, pregúntame antes de responder. No me pidas contraseñas ni claves: indícame en qué paso debo conectar cada cuenta.
Ver los pasos
Descargar el audio del mensaje.
Transcribirlo con una herramienta de transcripción.
Pedir a la IA un resumen de una línea, el tema y la urgencia.
Crear el caso con la transcripción, el resumen y el audio adjunto.
Confirmar al cliente que su mensaje fue recibido.
WhatsApp Business APIIA de transcripciónSistema de tickets
💰 Finanzas y facturaciónBásico
Recordatorio de facturas por vencer
Los clientes reciben un aviso amable antes del vencimiento y otro si se atrasan.
Disparador
Cada mañana.
Resultado
Cobros más puntuales sin que nadie tenga que acordarse.
Ver el prompt
Actúa como experto en automatización sin código con [n8n, Make o Zapier: la que uses].
Quiero construir este flujo: recordatorio de facturas por vencer.
Disparador: Cada mañana.
Pasos:
1. Traer las facturas pendientes con fecha de vencimiento y correo del cliente.
2. A las que vencen en [3] días, enviar un recordatorio con el valor y los medios de pago.
3. A las vencidas hace [5] días, enviar un segundo mensaje más firme.
4. A las vencidas hace más de [30] días, avisar a la persona de cartera en lugar de escribir al cliente.
5. Registrar cada envío.
Resultado esperado: Cobros más puntuales sin que nadie tenga que acordarse.
Mis herramientas son: Software contable o hoja de cartera, Correo [ajústalas a las tuyas].
Entrega: los módulos o nodos en orden con su configuración, qué dato pasa de cada paso al siguiente, cómo probarlo con un caso real y los errores más comunes con su solución.
Condiciones: si falta información para configurarlo, pregúntame antes de responder. No me pidas contraseñas ni claves: indícame en qué paso debo conectar cada cuenta.
Ver los pasos
Traer las facturas pendientes con fecha de vencimiento y correo del cliente.
A las que vencen en [3] días, enviar un recordatorio con el valor y los medios de pago.
A las vencidas hace [5] días, enviar un segundo mensaje más firme.
A las vencidas hace más de [30] días, avisar a la persona de cartera en lugar de escribir al cliente.
Registrar cada envío.
Software contable o hoja de carteraCorreo
💰 Finanzas y facturaciónAvanzado
Registrar gastos a partir de fotos de facturas
Envías la foto de una factura y sus datos quedan en la hoja de gastos.
Disparador
Alguien del equipo envía la foto de una factura a un chat dedicado.
Resultado
Soportes organizados y gastos registrados el mismo día; la validación contable sigue siendo humana.
Ver el prompt
Actúa como experto en automatización sin código con [n8n, Make o Zapier: la que uses].
Quiero construir este flujo: registrar gastos a partir de fotos de facturas.
Disparador: Alguien del equipo envía la foto de una factura a un chat dedicado.
Pasos:
1. Guardar la imagen en la carpeta de soportes del mes.
2. Pedir a la IA que extraiga proveedor, fecha, número, subtotal, impuestos y total.
3. Agregar una fila en la hoja de gastos con esos datos y el enlace a la imagen.
4. Responder al remitente con los datos leídos para que confirme o corrija.
5. Marcar la fila como «Por revisar» hasta que contabilidad la valide.
Resultado esperado: Soportes organizados y gastos registrados el mismo día; la validación contable sigue siendo humana.
Mis herramientas son: Telegram o WhatsApp, IA con lectura de imágenes, Hoja de cálculo, Almacenamiento en la nube [ajústalas a las tuyas].
Entrega: los módulos o nodos en orden con su configuración, qué dato pasa de cada paso al siguiente, cómo probarlo con un caso real y los errores más comunes con su solución.
Condiciones: si falta información para configurarlo, pregúntame antes de responder. No me pidas contraseñas ni claves: indícame en qué paso debo conectar cada cuenta.
Ver los pasos
Guardar la imagen en la carpeta de soportes del mes.
Pedir a la IA que extraiga proveedor, fecha, número, subtotal, impuestos y total.
Agregar una fila en la hoja de gastos con esos datos y el enlace a la imagen.
Responder al remitente con los datos leídos para que confirme o corrija.
Marcar la fila como «Por revisar» hasta que contabilidad la valide.
Telegram o WhatsAppIA con lectura de imágenesHoja de cálculo
💰 Finanzas y facturaciónAvanzado
Conciliación de pagos recibidos
Los pagos del extracto se cruzan con las facturas pendientes y se marcan las diferencias.
Disparador
Se sube el extracto bancario a una carpeta.
Resultado
Una conciliación que tomaba horas se reduce a revisar solo las diferencias.
Ver el prompt
Actúa como experto en automatización sin código con [n8n, Make o Zapier: la que uses].
Quiero construir este flujo: conciliación de pagos recibidos.
Disparador: Se sube el extracto bancario a una carpeta.
Pasos:
1. Leer el archivo del extracto.
2. Para cada ingreso, buscar una factura pendiente con el mismo valor y referencia o nombre del cliente.
3. Marcar como pagadas las que coinciden.
4. Listar en una hoja aparte los ingresos sin factura y las coincidencias dudosas.
5. Enviar el resumen a la persona de contabilidad.
Resultado esperado: Una conciliación que tomaba horas se reduce a revisar solo las diferencias.
Mis herramientas son: Extracto bancario (archivo), Hoja de cartera [ajústalas a las tuyas].
Entrega: los módulos o nodos en orden con su configuración, qué dato pasa de cada paso al siguiente, cómo probarlo con un caso real y los errores más comunes con su solución.
Condiciones: si falta información para configurarlo, pregúntame antes de responder. No me pidas contraseñas ni claves: indícame en qué paso debo conectar cada cuenta.
Ver los pasos
Leer el archivo del extracto.
Para cada ingreso, buscar una factura pendiente con el mismo valor y referencia o nombre del cliente.
Marcar como pagadas las que coinciden.
Listar en una hoja aparte los ingresos sin factura y las coincidencias dudosas.
Enviar el resumen a la persona de contabilidad.
Extracto bancario (archivo)Hoja de cartera
💰 Finanzas y facturaciónIntermedio
Alerta de caja baja
Un aviso cuando el saldo proyectado cae por debajo del mínimo definido.
Disparador
Cada lunes.
Resultado
Los faltantes se ven con semanas de anticipación.
Ver el prompt
Actúa como experto en automatización sin código con [n8n, Make o Zapier: la que uses].
Quiero construir este flujo: alerta de caja baja.
Disparador: Cada lunes.
Pasos:
1. Leer la hoja de flujo de caja proyectado de las próximas [4] semanas.
2. Comparar el saldo de cada semana con el mínimo definido por la gerencia.
3. Si alguna semana queda por debajo, enviar una alerta con la semana, el faltante y los pagos grandes previstos.
4. Si todo está bien, enviar solo el resumen semanal.
Resultado esperado: Los faltantes se ven con semanas de anticipación.
Mis herramientas son: Hoja de flujo de caja, Correo o chat [ajústalas a las tuyas].
Entrega: los módulos o nodos en orden con su configuración, qué dato pasa de cada paso al siguiente, cómo probarlo con un caso real y los errores más comunes con su solución.
Condiciones: si falta información para configurarlo, pregúntame antes de responder. No me pidas contraseñas ni claves: indícame en qué paso debo conectar cada cuenta.
Ver los pasos
Leer la hoja de flujo de caja proyectado de las próximas [4] semanas.
Comparar el saldo de cada semana con el mínimo definido por la gerencia.
Si alguna semana queda por debajo, enviar una alerta con la semana, el faltante y los pagos grandes previstos.
Si todo está bien, enviar solo el resumen semanal.
Hoja de flujo de cajaCorreo o chat
💰 Finanzas y facturaciónBásico
Enviar la factura al cliente cuando se genera
La factura llega al cliente con un mensaje personalizado y queda registrada.
Disparador
Se genera una factura en el software de facturación.
Resultado
Facturas entregadas a tiempo y trazables.
Ver el prompt
Actúa como experto en automatización sin código con [n8n, Make o Zapier: la que uses].
Quiero construir este flujo: enviar la factura al cliente cuando se genera.
Disparador: Se genera una factura en el software de facturación.
Pasos:
1. Obtener el archivo de la factura y los datos del cliente.
2. Enviar el correo con la factura, el valor, la fecha de vencimiento y los medios de pago.
3. Registrar el envío en la hoja de cartera.
Resultado esperado: Facturas entregadas a tiempo y trazables.
Mis herramientas son: Software de facturación, Correo, Hoja de cálculo [ajústalas a las tuyas].
Entrega: los módulos o nodos en orden con su configuración, qué dato pasa de cada paso al siguiente, cómo probarlo con un caso real y los errores más comunes con su solución.
Condiciones: si falta información para configurarlo, pregúntame antes de responder. No me pidas contraseñas ni claves: indícame en qué paso debo conectar cada cuenta.
Ver los pasos
Obtener el archivo de la factura y los datos del cliente.
Enviar el correo con la factura, el valor, la fecha de vencimiento y los medios de pago.
Registrar el envío en la hoja de cartera.
Software de facturaciónCorreoHoja de cálculo
💰 Finanzas y facturaciónBásico
Cierre de caja diario
Cada punto de venta reporta su cierre y las diferencias se detectan el mismo día.
Disparador
El responsable de cada punto envía el formulario de cierre.
Resultado
Diferencias de caja detectadas a tiempo, con responsable y fecha.
Ver el prompt
Actúa como experto en automatización sin código con [n8n, Make o Zapier: la que uses].
Quiero construir este flujo: cierre de caja diario.
Disparador: El responsable de cada punto envía el formulario de cierre.
Pasos:
1. Recibir efectivo contado, pagos con tarjeta, transferencias y gastos del día.
2. Compararlos con las ventas registradas en el sistema.
3. Guardar el cierre en la hoja con fecha y punto de venta.
4. Si la diferencia supera el margen permitido, avisar a administración.
Resultado esperado: Diferencias de caja detectadas a tiempo, con responsable y fecha.
Mis herramientas son: Formulario, Hoja de cálculo, Correo o chat [ajústalas a las tuyas].
Entrega: los módulos o nodos en orden con su configuración, qué dato pasa de cada paso al siguiente, cómo probarlo con un caso real y los errores más comunes con su solución.
Condiciones: si falta información para configurarlo, pregúntame antes de responder. No me pidas contraseñas ni claves: indícame en qué paso debo conectar cada cuenta.
Ver los pasos
Recibir efectivo contado, pagos con tarjeta, transferencias y gastos del día.
Compararlos con las ventas registradas en el sistema.
Guardar el cierre en la hoja con fecha y punto de venta.
Si la diferencia supera el margen permitido, avisar a administración.
FormularioHoja de cálculoCorreo o chat
💰 Finanzas y facturaciónIntermedio
Aprobación de gastos por monto
Cada solicitud de gasto va al aprobador que corresponde según su valor.
Disparador
Alguien del equipo solicita un gasto o una compra.
Resultado
Gastos controlados sin frenar la operación.
Ver el prompt
Actúa como experto en automatización sin código con [n8n, Make o Zapier: la que uses].
Quiero construir este flujo: aprobación de gastos por monto.
Disparador: Alguien del equipo solicita un gasto o una compra.
Pasos:
1. Registrar la solicitud con valor, concepto y centro de costo.
2. Definir el aprobador según la tabla de montos de la política de compras.
3. Enviar al aprobador la solicitud con botones de aprobar o rechazar.
4. Avisar al solicitante la decisión.
5. Si se aprueba, pasar la solicitud a compras o tesorería.
Resultado esperado: Gastos controlados sin frenar la operación.
Mis herramientas son: Formulario, Correo, Hoja de cálculo [ajústalas a las tuyas].
Entrega: los módulos o nodos en orden con su configuración, qué dato pasa de cada paso al siguiente, cómo probarlo con un caso real y los errores más comunes con su solución.
Condiciones: si falta información para configurarlo, pregúntame antes de responder. No me pidas contraseñas ni claves: indícame en qué paso debo conectar cada cuenta.
Ver los pasos
Registrar la solicitud con valor, concepto y centro de costo.
Definir el aprobador según la tabla de montos de la política de compras.
Enviar al aprobador la solicitud con botones de aprobar o rechazar.
Avisar al solicitante la decisión.
Si se aprueba, pasar la solicitud a compras o tesorería.
FormularioCorreoHoja de cálculo
👥 Talento humanoIntermedio
Recibir y ordenar hojas de vida
Las postulaciones llegan a una hoja ordenada y el candidato recibe confirmación.
Disparador
Un candidato envía el formulario de postulación con su hoja de vida.
Resultado
Un proceso de selección ordenado y candidatos informados.
Ver el prompt
Actúa como experto en automatización sin código con [n8n, Make o Zapier: la que uses].
Quiero construir este flujo: recibir y ordenar hojas de vida.
Disparador: Un candidato envía el formulario de postulación con su hoja de vida.
Pasos:
1. Guardar la hoja de vida en la carpeta de la vacante.
2. Registrar al candidato en la hoja con sus respuestas y el enlace al archivo.
3. Enviar al candidato un correo de confirmación con los tiempos del proceso.
4. Avisar a quien selecciona cuando la vacante llegue a [20] postulaciones.
Resultado esperado: Un proceso de selección ordenado y candidatos informados.
Mis herramientas son: Formulario, Almacenamiento en la nube, Hoja de cálculo, Correo [ajústalas a las tuyas].
Entrega: los módulos o nodos en orden con su configuración, qué dato pasa de cada paso al siguiente, cómo probarlo con un caso real y los errores más comunes con su solución.
Condiciones: si falta información para configurarlo, pregúntame antes de responder. No me pidas contraseñas ni claves: indícame en qué paso debo conectar cada cuenta.
Ver los pasos
Guardar la hoja de vida en la carpeta de la vacante.
Registrar al candidato en la hoja con sus respuestas y el enlace al archivo.
Enviar al candidato un correo de confirmación con los tiempos del proceso.
Avisar a quien selecciona cuando la vacante llegue a [20] postulaciones.
FormularioAlmacenamiento en la nubeHoja de cálculo
👥 Talento humanoIntermedio
Inducción automática del primer día
La persona nueva recibe su bienvenida, accesos y agenda sin que nadie lo olvide.
Disparador
Se agrega una persona en la hoja de ingresos con su fecha de inicio.
Resultado
Todas las personas nuevas reciben la misma inducción completa.
Ver el prompt
Actúa como experto en automatización sin código con [n8n, Make o Zapier: la que uses].
Quiero construir este flujo: inducción automática del primer día.
Disparador: Se agrega una persona en la hoja de ingresos con su fecha de inicio.
Pasos:
1. Tres días antes, enviar a sistemas la solicitud de accesos y equipos.
2. El día de ingreso, enviar a la persona el correo de bienvenida con su agenda de la primera semana.
3. Crear en el calendario las reuniones de inducción con cada área.
4. Publicar la bienvenida en el canal del equipo.
5. A los 30 días, enviar a su jefe el recordatorio de la conversación de seguimiento.
Resultado esperado: Todas las personas nuevas reciben la misma inducción completa.
Mis herramientas son: Hoja de ingresos, Correo, Calendario, Chat del equipo [ajústalas a las tuyas].
Entrega: los módulos o nodos en orden con su configuración, qué dato pasa de cada paso al siguiente, cómo probarlo con un caso real y los errores más comunes con su solución.
Condiciones: si falta información para configurarlo, pregúntame antes de responder. No me pidas contraseñas ni claves: indícame en qué paso debo conectar cada cuenta.
Ver los pasos
Tres días antes, enviar a sistemas la solicitud de accesos y equipos.
El día de ingreso, enviar a la persona el correo de bienvenida con su agenda de la primera semana.
Crear en el calendario las reuniones de inducción con cada área.
Publicar la bienvenida en el canal del equipo.
A los 30 días, enviar a su jefe el recordatorio de la conversación de seguimiento.
Hoja de ingresosCorreoCalendario
👥 Talento humanoBásico
Solicitudes de permisos y vacaciones
Las solicitudes llegan al jefe para aprobar y quedan registradas.
Disparador
Un colaborador llena el formulario de solicitud.
Resultado
Solicitudes resueltas rápido y un registro sin papeles.
Ver el prompt
Actúa como experto en automatización sin código con [n8n, Make o Zapier: la que uses].
Quiero construir este flujo: solicitudes de permisos y vacaciones.
Disparador: Un colaborador llena el formulario de solicitud.
Pasos:
1. Registrar la solicitud en la hoja de ausencias.
2. Enviar al jefe un correo con los datos y dos botones: aprobar o rechazar.
3. Según la respuesta, actualizar el estado y avisar al colaborador.
4. Si se aprueba, bloquear las fechas en el calendario del equipo.
Resultado esperado: Solicitudes resueltas rápido y un registro sin papeles.
Mis herramientas son: Formulario, Correo, Hoja de cálculo, Calendario [ajústalas a las tuyas].
Entrega: los módulos o nodos en orden con su configuración, qué dato pasa de cada paso al siguiente, cómo probarlo con un caso real y los errores más comunes con su solución.
Condiciones: si falta información para configurarlo, pregúntame antes de responder. No me pidas contraseñas ni claves: indícame en qué paso debo conectar cada cuenta.
Ver los pasos
Registrar la solicitud en la hoja de ausencias.
Enviar al jefe un correo con los datos y dos botones: aprobar o rechazar.
Según la respuesta, actualizar el estado y avisar al colaborador.
Si se aprueba, bloquear las fechas en el calendario del equipo.
FormularioCorreoHoja de cálculo
👥 Talento humanoBásico
Recordatorio de evaluaciones y fechas clave
Jefes y colaboradores reciben aviso de evaluaciones, fin de periodos de prueba y aniversarios.
Disparador
Cada lunes.
Resultado
Ninguna fecha laboral importante se pasa por alto.
Ver el prompt
Actúa como experto en automatización sin código con [n8n, Make o Zapier: la que uses].
Quiero construir este flujo: recordatorio de evaluaciones y fechas clave.
Disparador: Cada lunes.
Pasos:
1. Leer la hoja de personal con fechas de ingreso, fin de periodo de prueba y próxima evaluación.
2. Identificar las fechas que caen en los próximos [15] días.
3. Enviar a cada jefe la lista de lo que le corresponde.
4. Enviar a talento humano el consolidado.
Resultado esperado: Ninguna fecha laboral importante se pasa por alto.
Mis herramientas son: Hoja de personal, Correo [ajústalas a las tuyas].
Entrega: los módulos o nodos en orden con su configuración, qué dato pasa de cada paso al siguiente, cómo probarlo con un caso real y los errores más comunes con su solución.
Condiciones: si falta información para configurarlo, pregúntame antes de responder. No me pidas contraseñas ni claves: indícame en qué paso debo conectar cada cuenta.
Ver los pasos
Leer la hoja de personal con fechas de ingreso, fin de periodo de prueba y próxima evaluación.
Identificar las fechas que caen en los próximos [15] días.
Enviar a cada jefe la lista de lo que le corresponde.
Enviar a talento humano el consolidado.
Hoja de personalCorreo
👥 Talento humanoBásico
Encuesta de clima mensual
Una encuesta corta y anónima cada mes para ver cómo evoluciona el ánimo del equipo.
Disparador
El primer lunes de cada mes.
Resultado
Señales tempranas de desgaste o conflicto, antes de que se conviertan en renuncias.
Ver el prompt
Actúa como experto en automatización sin código con [n8n, Make o Zapier: la que uses].
Quiero construir este flujo: encuesta de clima mensual.
Disparador: El primer lunes de cada mes.
Pasos:
1. Enviar al equipo el enlace a la encuesta de cinco preguntas.
2. Recordar a los [5] días a quienes no han respondido, sin identificar respuestas.
3. Consolidar los resultados y compararlos con el mes anterior.
4. Enviar el resumen a la gerencia.
Resultado esperado: Señales tempranas de desgaste o conflicto, antes de que se conviertan en renuncias.
Mis herramientas son: Formulario anónimo, Hoja de cálculo, Correo [ajústalas a las tuyas].
Entrega: los módulos o nodos en orden con su configuración, qué dato pasa de cada paso al siguiente, cómo probarlo con un caso real y los errores más comunes con su solución.
Condiciones: si falta información para configurarlo, pregúntame antes de responder. No me pidas contraseñas ni claves: indícame en qué paso debo conectar cada cuenta.
Ver los pasos
Enviar al equipo el enlace a la encuesta de cinco preguntas.
Recordar a los [5] días a quienes no han respondido, sin identificar respuestas.
Consolidar los resultados y compararlos con el mes anterior.
Enviar el resumen a la gerencia.
Formulario anónimoHoja de cálculoCorreo
👥 Talento humanoIntermedio
Salida de un colaborador
Cuando alguien se retira, sus accesos se cierran y su entrega queda registrada.
Disparador
Se registra la fecha de retiro de una persona.
Resultado
Salidas ordenadas, sin accesos abiertos ni información perdida.
Ver el prompt
Actúa como experto en automatización sin código con [n8n, Make o Zapier: la que uses].
Quiero construir este flujo: salida de un colaborador.
Disparador: Se registra la fecha de retiro de una persona.
Pasos:
1. Crear la lista de tareas de salida: entrega de equipos, documentos y pendientes.
2. Solicitar a sistemas el cierre de accesos para el último día.
3. Programar la entrevista de salida.
4. Recordar a talento humano los pagos y documentos de liquidación.
5. Registrar el cierre de cada tarea.
Resultado esperado: Salidas ordenadas, sin accesos abiertos ni información perdida.
Mis herramientas son: Hoja de personal, Correo, Gestor de tareas [ajústalas a las tuyas].
Entrega: los módulos o nodos en orden con su configuración, qué dato pasa de cada paso al siguiente, cómo probarlo con un caso real y los errores más comunes con su solución.
Condiciones: si falta información para configurarlo, pregúntame antes de responder. No me pidas contraseñas ni claves: indícame en qué paso debo conectar cada cuenta.
Ver los pasos
Crear la lista de tareas de salida: entrega de equipos, documentos y pendientes.
Solicitar a sistemas el cierre de accesos para el último día.
Programar la entrevista de salida.
Recordar a talento humano los pagos y documentos de liquidación.
Registrar el cierre de cada tarea.
Hoja de personalCorreoGestor de tareas
📦 Operaciones e inventarioBásico
Alerta de inventario bajo
Cuando un producto llega a su punto de reorden, compras recibe el aviso.
Disparador
Cada mañana, o cada vez que se registra una salida de inventario.
Resultado
Menos productos agotados sin sobrecomprar.
Ver el prompt
Actúa como experto en automatización sin código con [n8n, Make o Zapier: la que uses].
Quiero construir este flujo: alerta de inventario bajo.
Disparador: Cada mañana, o cada vez que se registra una salida de inventario.
Pasos:
1. Leer las existencias de cada producto.
2. Comparar con el punto de reorden definido.
3. Listar los productos por debajo del punto con la cantidad sugerida de compra.
4. Enviar la lista a compras.
Resultado esperado: Menos productos agotados sin sobrecomprar.
Mis herramientas son: Hoja o sistema de inventario, Correo o chat [ajústalas a las tuyas].
Entrega: los módulos o nodos en orden con su configuración, qué dato pasa de cada paso al siguiente, cómo probarlo con un caso real y los errores más comunes con su solución.
Condiciones: si falta información para configurarlo, pregúntame antes de responder. No me pidas contraseñas ni claves: indícame en qué paso debo conectar cada cuenta.
Ver los pasos
Leer las existencias de cada producto.
Comparar con el punto de reorden definido.
Listar los productos por debajo del punto con la cantidad sugerida de compra.
Enviar la lista a compras.
Hoja o sistema de inventarioCorreo o chat
📦 Operaciones e inventarioIntermedio
Pedido de la tienda en línea a la operación
Cada venta en línea crea la orden de alistamiento y descuenta el inventario.
Disparador
Se paga un pedido en la tienda en línea.
Resultado
Pedidos despachados más rápido y un inventario que coincide con la realidad.
Ver el prompt
Actúa como experto en automatización sin código con [n8n, Make o Zapier: la que uses].
Quiero construir este flujo: pedido de la tienda en línea a la operación.
Disparador: Se paga un pedido en la tienda en línea.
Pasos:
1. Leer los productos, cantidades y datos de envío del pedido.
2. Crear la fila en la hoja de pedidos por alistar.
3. Descontar las cantidades del inventario.
4. Avisar a bodega en el canal del equipo.
5. Si algún producto queda en cero, pausarlo en la tienda y avisar.
Resultado esperado: Pedidos despachados más rápido y un inventario que coincide con la realidad.
Mis herramientas son: Tienda en línea, Hoja de pedidos, Chat del equipo [ajústalas a las tuyas].
Entrega: los módulos o nodos en orden con su configuración, qué dato pasa de cada paso al siguiente, cómo probarlo con un caso real y los errores más comunes con su solución.
Condiciones: si falta información para configurarlo, pregúntame antes de responder. No me pidas contraseñas ni claves: indícame en qué paso debo conectar cada cuenta.
Ver los pasos
Leer los productos, cantidades y datos de envío del pedido.
Crear la fila en la hoja de pedidos por alistar.
Descontar las cantidades del inventario.
Avisar a bodega en el canal del equipo.
Si algún producto queda en cero, pausarlo en la tienda y avisar.
Tienda en líneaHoja de pedidosChat del equipo
📦 Operaciones e inventarioBásico
Registro diario de producción
El equipo reporta desde el celular y la hoja de producción se llena sola.
Disparador
Cada turno envía el formulario de cierre.
Resultado
Datos de producción al día para decidir, no al final del mes.
Ver el prompt
Actúa como experto en automatización sin código con [n8n, Make o Zapier: la que uses].
Quiero construir este flujo: registro diario de producción.
Disparador: Cada turno envía el formulario de cierre.
Pasos:
1. Recibir cantidades producidas, defectos, paradas y observaciones.
2. Agregar la fila en la hoja de producción con fecha y turno.
3. Calcular el cumplimiento frente a la meta del turno.
4. Si el cumplimiento es menor a [90 %] o hay una parada larga, avisar al jefe de producción.
Resultado esperado: Datos de producción al día para decidir, no al final del mes.
Mis herramientas son: Formulario, Hoja de cálculo, Correo [ajústalas a las tuyas].
Entrega: los módulos o nodos en orden con su configuración, qué dato pasa de cada paso al siguiente, cómo probarlo con un caso real y los errores más comunes con su solución.
Condiciones: si falta información para configurarlo, pregúntame antes de responder. No me pidas contraseñas ni claves: indícame en qué paso debo conectar cada cuenta.
Ver los pasos
Recibir cantidades producidas, defectos, paradas y observaciones.
Agregar la fila en la hoja de producción con fecha y turno.
Calcular el cumplimiento frente a la meta del turno.
Si el cumplimiento es menor a [90 %] o hay una parada larga, avisar al jefe de producción.
FormularioHoja de cálculoCorreo
📦 Operaciones e inventarioIntermedio
Reporte de incidentes con evidencia
Cualquier persona reporta un incidente con foto y queda asignado.
Disparador
Alguien envía un reporte de incidente con foto.
Resultado
Incidentes trazables hasta su cierre.
Ver el prompt
Actúa como experto en automatización sin código con [n8n, Make o Zapier: la que uses].
Quiero construir este flujo: reporte de incidentes con evidencia.
Disparador: Alguien envía un reporte de incidente con foto.
Pasos:
1. Guardar la foto en la carpeta de incidentes.
2. Registrar el incidente con lugar, tipo, descripción y enlace a la evidencia.
3. Asignar el responsable según el tipo.
4. Avisar al responsable y a quien reportó.
5. Recordar al responsable si el incidente sigue abierto a los [3] días.
Resultado esperado: Incidentes trazables hasta su cierre.
Mis herramientas son: Formulario o chat, Almacenamiento en la nube, Hoja de cálculo [ajústalas a las tuyas].
Entrega: los módulos o nodos en orden con su configuración, qué dato pasa de cada paso al siguiente, cómo probarlo con un caso real y los errores más comunes con su solución.
Condiciones: si falta información para configurarlo, pregúntame antes de responder. No me pidas contraseñas ni claves: indícame en qué paso debo conectar cada cuenta.
Ver los pasos
Guardar la foto en la carpeta de incidentes.
Registrar el incidente con lugar, tipo, descripción y enlace a la evidencia.
Asignar el responsable según el tipo.
Avisar al responsable y a quien reportó.
Recordar al responsable si el incidente sigue abierto a los [3] días.
Formulario o chatAlmacenamiento en la nubeHoja de cálculo
📦 Operaciones e inventarioIntermedio
Seguimiento de órdenes de compra
Cada orden de compra se sigue hasta su entrega y los retrasos se avisan antes de que afecten.
Disparador
Cada mañana.
Resultado
Menos sorpresas por materiales que no llegan.
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Actúa como experto en automatización sin código con [n8n, Make o Zapier: la que uses].
Quiero construir este flujo: seguimiento de órdenes de compra.
Disparador: Cada mañana.
Pasos:
1. Leer las órdenes de compra abiertas con su fecha prometida.
2. A las que vencen en [2] días, enviar al proveedor un correo de confirmación de entrega.
3. A las vencidas, avisar al responsable de compras y a producción.
4. Registrar cada novedad en la orden.
Resultado esperado: Menos sorpresas por materiales que no llegan.
Mis herramientas son: Hoja de compras, Correo [ajústalas a las tuyas].
Entrega: los módulos o nodos en orden con su configuración, qué dato pasa de cada paso al siguiente, cómo probarlo con un caso real y los errores más comunes con su solución.
Condiciones: si falta información para configurarlo, pregúntame antes de responder. No me pidas contraseñas ni claves: indícame en qué paso debo conectar cada cuenta.
Ver los pasos
Leer las órdenes de compra abiertas con su fecha prometida.
A las que vencen en [2] días, enviar al proveedor un correo de confirmación de entrega.
A las vencidas, avisar al responsable de compras y a producción.
Registrar cada novedad en la orden.
Hoja de comprasCorreo
📦 Operaciones e inventarioBásico
Mantenimiento preventivo programado
Los mantenimientos de cada equipo se programan solos y nadie depende de la memoria.
Disparador
Cada lunes.
Resultado
Menos daños inesperados y equipos con su historial al día.
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Actúa como experto en automatización sin código con [n8n, Make o Zapier: la que uses].
Quiero construir este flujo: mantenimiento preventivo programado.
Disparador: Cada lunes.
Pasos:
1. Leer la hoja de equipos con la frecuencia de mantenimiento y la fecha del último.
2. Identificar los que tocan en las próximas [2] semanas.
3. Crear la tarea para el técnico con la lista de verificación del equipo.
4. Al cerrar la tarea, actualizar la fecha del último mantenimiento.
Resultado esperado: Menos daños inesperados y equipos con su historial al día.
Mis herramientas son: Hoja de equipos, Calendario, Gestor de tareas [ajústalas a las tuyas].
Entrega: los módulos o nodos en orden con su configuración, qué dato pasa de cada paso al siguiente, cómo probarlo con un caso real y los errores más comunes con su solución.
Condiciones: si falta información para configurarlo, pregúntame antes de responder. No me pidas contraseñas ni claves: indícame en qué paso debo conectar cada cuenta.
Ver los pasos
Leer la hoja de equipos con la frecuencia de mantenimiento y la fecha del último.
Identificar los que tocan en las próximas [2] semanas.
Crear la tarea para el técnico con la lista de verificación del equipo.
Al cerrar la tarea, actualizar la fecha del último mantenimiento.
Hoja de equiposCalendarioGestor de tareas
🗂️ Documentos y administraciónAvanzado
Actas de reunión a partir de la grabación
La transcripción se convierte en acta con tareas y llega a los asistentes.
Disparador
Termina una reunión grabada y su transcripción queda disponible.
Resultado
Actas listas el mismo día; la validación la hacen los asistentes.
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Actúa como experto en automatización sin código con [n8n, Make o Zapier: la que uses].
Quiero construir este flujo: actas de reunión a partir de la grabación.
Disparador: Termina una reunión grabada y su transcripción queda disponible.
Pasos:
1. Obtener la transcripción de la reunión.
2. Pedir a la IA el acta: decisiones, tareas con responsable y fecha, y temas pendientes, sin agregar nada que no se haya dicho.
3. Guardar el acta en la carpeta del proyecto.
4. Enviar el acta a los asistentes para que la validen.
Resultado esperado: Actas listas el mismo día; la validación la hacen los asistentes.
Mis herramientas son: Videollamadas, IA, Documentos, Correo [ajústalas a las tuyas].
Entrega: los módulos o nodos en orden con su configuración, qué dato pasa de cada paso al siguiente, cómo probarlo con un caso real y los errores más comunes con su solución.
Condiciones: si falta información para configurarlo, pregúntame antes de responder. No me pidas contraseñas ni claves: indícame en qué paso debo conectar cada cuenta.
Ver los pasos
Obtener la transcripción de la reunión.
Pedir a la IA el acta: decisiones, tareas con responsable y fecha, y temas pendientes, sin agregar nada que no se haya dicho.
Guardar el acta en la carpeta del proyecto.
Enviar el acta a los asistentes para que la validen.
VideollamadasIADocumentos
🗂️ Documentos y administraciónIntermedio
Organizar archivos que llegan por correo
Los adjuntos se guardan en la carpeta correcta con un nombre estándar.
Disparador
Llega un correo con adjuntos a una dirección o etiqueta específica.
Resultado
Documentos encontrables en segundos.
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Actúa como experto en automatización sin código con [n8n, Make o Zapier: la que uses].
Quiero construir este flujo: organizar archivos que llegan por correo.
Disparador: Llega un correo con adjuntos a una dirección o etiqueta específica.
Pasos:
1. Identificar el tipo de documento por el remitente o el asunto (factura, contrato, cotización).
2. Renombrar el archivo con el formato [tipo_empresa_fecha].
3. Guardarlo en la carpeta correspondiente del año y mes.
4. Registrar el archivo en un índice con el enlace.
Resultado esperado: Documentos encontrables en segundos.
Mis herramientas son: Correo, Almacenamiento en la nube [ajústalas a las tuyas].
Entrega: los módulos o nodos en orden con su configuración, qué dato pasa de cada paso al siguiente, cómo probarlo con un caso real y los errores más comunes con su solución.
Condiciones: si falta información para configurarlo, pregúntame antes de responder. No me pidas contraseñas ni claves: indícame en qué paso debo conectar cada cuenta.
Ver los pasos
Identificar el tipo de documento por el remitente o el asunto (factura, contrato, cotización).
Renombrar el archivo con el formato [tipo_empresa_fecha].
Guardarlo en la carpeta correspondiente del año y mes.
Registrar el archivo en un índice con el enlace.
CorreoAlmacenamiento en la nube
🗂️ Documentos y administraciónIntermedio
Generar documentos desde una plantilla
Contratos, certificados o cotizaciones se llenan solos con los datos de una hoja.
Disparador
Se marca una fila como «Generar» en la hoja de datos.
Resultado
Documentos sin errores de digitación en una fracción del tiempo.
Ver el prompt
Actúa como experto en automatización sin código con [n8n, Make o Zapier: la que uses].
Quiero construir este flujo: generar documentos desde una plantilla.
Disparador: Se marca una fila como «Generar» en la hoja de datos.
Pasos:
1. Leer los datos de la fila.
2. Copiar la plantilla y reemplazar los campos marcados entre llaves.
3. Convertir el documento a PDF.
4. Guardarlo en la carpeta y enviarlo al correo indicado.
5. Cambiar el estado de la fila a «Generado» con el enlace.
Resultado esperado: Documentos sin errores de digitación en una fracción del tiempo.
Mis herramientas son: Hoja de cálculo, Documentos, Correo [ajústalas a las tuyas].
Entrega: los módulos o nodos en orden con su configuración, qué dato pasa de cada paso al siguiente, cómo probarlo con un caso real y los errores más comunes con su solución.
Condiciones: si falta información para configurarlo, pregúntame antes de responder. No me pidas contraseñas ni claves: indícame en qué paso debo conectar cada cuenta.
Ver los pasos
Leer los datos de la fila.
Copiar la plantilla y reemplazar los campos marcados entre llaves.
Convertir el documento a PDF.
Guardarlo en la carpeta y enviarlo al correo indicado.
Cambiar el estado de la fila a «Generado» con el enlace.
Hoja de cálculoDocumentosCorreo
🗂️ Documentos y administraciónAvanzado
Resumen diario del correo
Cada mañana recibes lo importante de tu bandeja resumido y priorizado.
Disparador
Todos los días a las [7:00 a. m.].
Resultado
Empiezas el día sabiendo qué atender primero.
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Actúa como experto en automatización sin código con [n8n, Make o Zapier: la que uses].
Quiero construir este flujo: resumen diario del correo.
Disparador: Todos los días a las [7:00 a. m.].
Pasos:
1. Traer los correos no leídos de las últimas 24 horas.
2. Pedir a la IA que los agrupe en «responder hoy», «para leer» y «sin acción», con una línea de resumen cada uno.
3. Enviar el resumen a tu propio correo o chat.
Resultado esperado: Empiezas el día sabiendo qué atender primero.
Mis herramientas son: Correo, IA [ajústalas a las tuyas].
Entrega: los módulos o nodos en orden con su configuración, qué dato pasa de cada paso al siguiente, cómo probarlo con un caso real y los errores más comunes con su solución.
Condiciones: si falta información para configurarlo, pregúntame antes de responder. No me pidas contraseñas ni claves: indícame en qué paso debo conectar cada cuenta.
Ver los pasos
Traer los correos no leídos de las últimas 24 horas.
Pedir a la IA que los agrupe en «responder hoy», «para leer» y «sin acción», con una línea de resumen cada uno.
Enviar el resumen a tu propio correo o chat.
CorreoIA
🗂️ Documentos y administraciónIntermedio
Firma de documentos sin papel
Los documentos listos se envían a firma electrónica y vuelven archivados.
Disparador
Un documento se guarda en la carpeta «Para firma».
Resultado
Contratos y actas firmados en horas, no en días.
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Actúa como experto en automatización sin código con [n8n, Make o Zapier: la que uses].
Quiero construir este flujo: firma de documentos sin papel.
Disparador: Un documento se guarda en la carpeta «Para firma».
Pasos:
1. Detectar el documento y leer los firmantes definidos en su nombre o en una hoja de control.
2. Enviarlo a la plataforma de firma electrónica.
3. Cuando todos firmen, guardar la versión firmada en la carpeta del cliente o del proyecto.
4. Avisar a los interesados y registrar la fecha de firma.
Resultado esperado: Contratos y actas firmados en horas, no en días.
Mis herramientas son: Documentos, Firma electrónica, Almacenamiento en la nube [ajústalas a las tuyas].
Entrega: los módulos o nodos en orden con su configuración, qué dato pasa de cada paso al siguiente, cómo probarlo con un caso real y los errores más comunes con su solución.
Condiciones: si falta información para configurarlo, pregúntame antes de responder. No me pidas contraseñas ni claves: indícame en qué paso debo conectar cada cuenta.
Ver los pasos
Detectar el documento y leer los firmantes definidos en su nombre o en una hoja de control.
Enviarlo a la plataforma de firma electrónica.
Cuando todos firmen, guardar la versión firmada en la carpeta del cliente o del proyecto.
Avisar a los interesados y registrar la fecha de firma.
DocumentosFirma electrónicaAlmacenamiento en la nube
🗂️ Documentos y administraciónBásico
Agendar reuniones sin ir y venir de mensajes
El cliente elige un horario libre y la reunión queda creada con su enlace.
Disparador
Un cliente elige un horario en la página de agendamiento.
Resultado
Reuniones agendadas sin cruces ni correos de ida y vuelta.
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Actúa como experto en automatización sin código con [n8n, Make o Zapier: la que uses].
Quiero construir este flujo: agendar reuniones sin ir y venir de mensajes.
Disparador: Un cliente elige un horario en la página de agendamiento.
Pasos:
1. Crear el evento en el calendario con el enlace de videollamada.
2. Enviar la confirmación al cliente con el enlace y la agenda.
3. Recordar la reunión un día antes y una hora antes.
4. Registrar la reunión en el CRM.
Resultado esperado: Reuniones agendadas sin cruces ni correos de ida y vuelta.
Mis herramientas son: Página de agendamiento, Calendario, Correo [ajústalas a las tuyas].
Entrega: los módulos o nodos en orden con su configuración, qué dato pasa de cada paso al siguiente, cómo probarlo con un caso real y los errores más comunes con su solución.
Condiciones: si falta información para configurarlo, pregúntame antes de responder. No me pidas contraseñas ni claves: indícame en qué paso debo conectar cada cuenta.
Ver los pasos
Crear el evento en el calendario con el enlace de videollamada.
Enviar la confirmación al cliente con el enlace y la agenda.
Recordar la reunión un día antes y una hora antes.
Registrar la reunión en el CRM.
Página de agendamientoCalendarioCorreo
📊 Reportes y datosIntermedio
Tablero de ventas actualizado solo
Las ventas de cada canal se consolidan en una hoja que alimenta el tablero.
Disparador
Cada noche.
Resultado
Una sola cifra de ventas, al día, para toda la empresa.
Ver el prompt
Actúa como experto en automatización sin código con [n8n, Make o Zapier: la que uses].
Quiero construir este flujo: tablero de ventas actualizado solo.
Disparador: Cada noche.
Pasos:
1. Traer las ventas del día de cada canal.
2. Unificar los campos (fecha, canal, producto, cantidad, valor).
3. Agregar las filas a la hoja consolidada.
4. El tablero, conectado a la hoja, se actualiza al abrirlo.
Resultado esperado: Una sola cifra de ventas, al día, para toda la empresa.
Mis herramientas son: Tienda en línea, Sistema de punto de venta, Hoja de cálculo, Herramienta de tableros [ajústalas a las tuyas].
Entrega: los módulos o nodos en orden con su configuración, qué dato pasa de cada paso al siguiente, cómo probarlo con un caso real y los errores más comunes con su solución.
Condiciones: si falta información para configurarlo, pregúntame antes de responder. No me pidas contraseñas ni claves: indícame en qué paso debo conectar cada cuenta.
Ver los pasos
Traer las ventas del día de cada canal.
Unificar los campos (fecha, canal, producto, cantidad, valor).
Agregar las filas a la hoja consolidada.
El tablero, conectado a la hoja, se actualiza al abrirlo.
Tienda en líneaSistema de punto de ventaHoja de cálculo
📊 Reportes y datosIntermedio
Informe semanal de indicadores
Los indicadores clave llegan cada semana con semáforo y comentario.
Disparador
Cada lunes.
Resultado
El equipo directivo revisa lo mismo, cada semana, sin prepararlo a mano.
Ver el prompt
Actúa como experto en automatización sin código con [n8n, Make o Zapier: la que uses].
Quiero construir este flujo: informe semanal de indicadores.
Disparador: Cada lunes.
Pasos:
1. Leer los indicadores de la semana y sus metas.
2. Asignar semáforo: verde si cumple, amarillo si está a menos del [10 %], rojo si no.
3. Pedir a la IA un comentario breve de los indicadores en rojo, usando solo los datos de la hoja.
4. Enviar el informe a los responsables.
Resultado esperado: El equipo directivo revisa lo mismo, cada semana, sin prepararlo a mano.
Mis herramientas son: Hoja de cálculo, IA, Correo [ajústalas a las tuyas].
Entrega: los módulos o nodos en orden con su configuración, qué dato pasa de cada paso al siguiente, cómo probarlo con un caso real y los errores más comunes con su solución.
Condiciones: si falta información para configurarlo, pregúntame antes de responder. No me pidas contraseñas ni claves: indícame en qué paso debo conectar cada cuenta.
Ver los pasos
Leer los indicadores de la semana y sus metas.
Asignar semáforo: verde si cumple, amarillo si está a menos del [10 %], rojo si no.
Pedir a la IA un comentario breve de los indicadores en rojo, usando solo los datos de la hoja.
Enviar el informe a los responsables.
Hoja de cálculoIACorreo
📊 Reportes y datosBásico
Copia de seguridad de hojas críticas
Una copia fechada de las hojas importantes, todos los días.
Disparador
Cada noche.
Resultado
Un error o un borrado accidental ya no significa perder el trabajo.
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Actúa como experto en automatización sin código con [n8n, Make o Zapier: la que uses].
Quiero construir este flujo: copia de seguridad de hojas críticas.
Disparador: Cada noche.
Pasos:
1. Hacer una copia de cada hoja de la lista de archivos críticos.
2. Guardarla en la carpeta de respaldo con la fecha en el nombre.
3. Borrar las copias de más de [30] días.
4. Si alguna copia falla, avisar al responsable.
Resultado esperado: Un error o un borrado accidental ya no significa perder el trabajo.
Mis herramientas son: Almacenamiento en la nube [ajústalas a las tuyas].
Entrega: los módulos o nodos en orden con su configuración, qué dato pasa de cada paso al siguiente, cómo probarlo con un caso real y los errores más comunes con su solución.
Condiciones: si falta información para configurarlo, pregúntame antes de responder. No me pidas contraseñas ni claves: indícame en qué paso debo conectar cada cuenta.
Ver los pasos
Hacer una copia de cada hoja de la lista de archivos críticos.
Guardarla en la carpeta de respaldo con la fecha en el nombre.
Borrar las copias de más de [30] días.
Si alguna copia falla, avisar al responsable.
Almacenamiento en la nube
📊 Reportes y datosAvanzado
Resumen de reseñas en línea
Las reseñas nuevas se reúnen, se clasifican y las negativas generan alerta.
Disparador
Cada día.
Resultado
Reputación en línea atendida a tiempo.
Ver el prompt
Actúa como experto en automatización sin código con [n8n, Make o Zapier: la que uses].
Quiero construir este flujo: resumen de reseñas en línea.
Disparador: Cada día.
Pasos:
1. Traer las reseñas nuevas.
2. Pedir a la IA el tema principal y el sentimiento de cada una.
3. Guardarlas en la hoja de reseñas.
4. Si una reseña tiene [2] estrellas o menos, avisar al responsable con una respuesta sugerida para revisar.
Resultado esperado: Reputación en línea atendida a tiempo.
Mis herramientas son: Perfil de negocio en mapas o tienda, IA, Hoja de cálculo, Chat del equipo [ajústalas a las tuyas].
Entrega: los módulos o nodos en orden con su configuración, qué dato pasa de cada paso al siguiente, cómo probarlo con un caso real y los errores más comunes con su solución.
Condiciones: si falta información para configurarlo, pregúntame antes de responder. No me pidas contraseñas ni claves: indícame en qué paso debo conectar cada cuenta.
Ver los pasos
Traer las reseñas nuevas.
Pedir a la IA el tema principal y el sentimiento de cada una.
Guardarlas en la hoja de reseñas.
Si una reseña tiene [2] estrellas o menos, avisar al responsable con una respuesta sugerida para revisar.
Perfil de negocio en mapas o tiendaIAHoja de cálculo
📊 Reportes y datosIntermedio
Alertas de menciones de tu marca
Las noticias y publicaciones que mencionan tu marca llegan resumidas al equipo.
Disparador
Cada día.
Resultado
La empresa se entera de lo que se dice de ella antes que sus clientes.
Ver el prompt
Actúa como experto en automatización sin código con [n8n, Make o Zapier: la que uses].
Quiero construir este flujo: alertas de menciones de tu marca.
Disparador: Cada día.
Pasos:
1. Reunir las alertas de noticias y fuentes públicas configuradas con el nombre de la marca.
2. Descartar las repetidas.
3. Pedir a la IA un resumen de una línea y el tono (positivo, neutro o negativo) de cada mención.
4. Enviar el resumen al canal del equipo, con las negativas primero.
Resultado esperado: La empresa se entera de lo que se dice de ella antes que sus clientes.
Mis herramientas son: Alertas de noticias o RSS, IA, Chat del equipo [ajústalas a las tuyas].
Entrega: los módulos o nodos en orden con su configuración, qué dato pasa de cada paso al siguiente, cómo probarlo con un caso real y los errores más comunes con su solución.
Condiciones: si falta información para configurarlo, pregúntame antes de responder. No me pidas contraseñas ni claves: indícame en qué paso debo conectar cada cuenta.
Ver los pasos
Reunir las alertas de noticias y fuentes públicas configuradas con el nombre de la marca.
Descartar las repetidas.
Pedir a la IA un resumen de una línea y el tono (positivo, neutro o negativo) de cada mención.
Enviar el resumen al canal del equipo, con las negativas primero.
Alertas de noticias o RSSIAChat del equipo
Sin resultados
Prueba con facturas, WhatsApp, inventario o reporte.
Antes de automatizar, ordena el proceso
Lo que separa una automatización que ahorra tiempo de una que genera problemas.
Regla uno
Automatiza lo que ya funciona a mano
Un proceso desordenado, automatizado, produce desorden más rápido. Si hoy no está claro quién hace qué, resuélvelo primero.
Empieza pequeño
Un disparador y pocos pasos
Tu primera automatización debe resolver algo concreto en una tarde. Las de nivel avanzado vienen después.
Pruebas
Prueba con un caso controlado
Usa un cliente de prueba o tu propio correo antes de conectarla a toda la base.
Errores
Que te avise cuando falle
Agrega un paso que te notifique si algo sale mal. Una automatización que falla en silencio es peor que no tenerla.
Costos
Calcula cuánto consume
Las plataformas cobran por tareas u operaciones. Estima cuántas veces al mes correrá el flujo antes de elegir plan.
Responsable
Toda automatización tiene dueño
Alguien debe saber que existe, revisarla cada mes y ajustarla cuando cambie el proceso.
Las automatizaciones mueven datos de verdad
Conecta cada cuenta con el mínimo de permisos necesarios, prueba primero con datos de prueba y nunca pegues contraseñas ni claves de API en un chat de IA: se configuran directamente en la herramienta de automatización. Si el flujo toca datos personales, confirma que tu política de tratamiento de datos lo permite.