# MANUAL TÉCNICO Y OPERATIVO: METODOLOGÍA HACER ## Sistema Integral de Autogestión y Consultoría para el Crecimiento Enfocado en Resultados **Autor:** Helman Carrillo | **Entidad Asesora:** XPROF - Soluciones de Crecimiento & Innovación **Versión:** 2.0 (2026) | **Válido para:** Fundaciones, Clústeres, Asociaciones, Corporaciones y Empresas 5.0 --- ## 1. INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO ### 1.1 ¿Qué es la Metodología HACER? La **Metodología HACER** (*Herramientas de Autogestión para Crecimiento Enfocado en Resultados*) es un ecosistema técnico y metodológico desarrollado por **XPROF**, diseñado para guiar a organizaciones colectivas (clústeres, asociaciones gremiales, corporaciones, fundaciones y cadenas de valor) y empresas individuales en su proceso de **diagnóstico estratégico, formalización institucional, priorización de portafolios y estructuración de proyectos de alto impacto**. Frente a las consultorías tradicionales —que suelen generar extensos informes estáticos en PDF que quedan archivados—, la metodología HACER se basa en el principio de **autogestión asistida**, proporcionando **18 instrumentos cuantitativos en hojas de cálculo interconectadas**, automatizadas con fórmulas dinámicas, listas desplegables, semaforización condicional, dashboards ejecutivos en tiempo real y gráficas interactivas listas para imprimir y sustentar ante juntas directivas y comités evaluadores. ``` ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ CICLO METODOLÓGICO HACER │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ ┌────────────────────────────┼────────────────────────────┐ ▼ ▼ ▼ [H] HABILITACIÓN [A] ANÁLISIS [C] COHERENCIA Ecosistema & Gobernanza Diagnóstico Integral Modelo de Crecimiento (HA 01, HA 10, HA 12, HA 17) (HA 02, HA 03, HA 04, HA 13) (HA 05, HA 06, HA 07, HA 16) │ │ │ └────────────────────────────┼────────────────────────────┘ │ ┌─────────────┴─────────────┐ ▼ ▼ [E] ESTRUCTURACIÓN [R] RESULTADOS Portafolio & Fondos Ejecución Ágil (HA 09, HA 11, HA 15) (HA 08, HA 14, 00 Panel Maestro) ``` --- ### 1.2 Respaldo Científico y Benchmarking Internacional Cada uno de los instrumentos de la suite incorpora fundamentos teóricos de autoridades reconocidas en la administración estratégica y gestión de proyectos: * **Michael Porter (Harvard Business School):** Teoría de Clústeres, Ventaja Competitiva, Cadena de Valor y Perfil Competitivo. * **Heinz Weihrich (University of San Francisco):** Matriz TOWS / DOFA Cruzada para formulación de estrategias ofensivas, defensivas y de supervivencia. * **Fred R. David (Strategic Management):** Matrices cuantitativas de evaluación interna (MEFI) y externa (MEFE) con posicionamiento matricial IE. * **Rowe, Mason, Dickel & Mann:** Matriz de Posición Estratégica y Evaluación de la Acción (PEYEA / SPACE). * **Arthur A. Thompson & A.J. Strickland:** Matriz de la Gran Estrategia (MGE). * **R. Edward Freeman (Darden School):** Teoría de Interesados (Stakeholder Theory) y Matriz de Intereses Organizacionales (MIO). * **Alexander Osterwalder & Yves Pigneur:** Business Model Canvas (Generación de Modelos de Negocio). * **Project Management Institute (PMI):** Estándares de Portafolio, Gestión de Riesgos y Gestión de Interesados. * **Banco Interamericano de Desarrollo (BID) & ILPES-CEPAL:** Metodología de Marco Lógico (MML) para convocatorias de fondos. * **Agile Alliance & Scrum.org:** Gestión iterativa con Sprints, tableros Kanban y retrospectivas. --- ## 2. ARQUITECTURA DE LA SUITE DE INSTRUMENTOS (18 HERRAMIENTAS) | Código | Instrumento | Fase HACER | Hojas del Libro | Enfoque Principal del Dashboard | | :--- | :--- | :--- | :---: | :--- | | **00** | **Panel Maestro Metodología HACER** | Transversal | 5 | Consolidación global de avances, rutas y navegación | | **HA 01** | Diagnóstico y Convocatoria del Ecosistema | [H] Habilitación | 6 | Mapeo de densidad de actores y tasa de conversión | | **HA 02** | Diagnóstico Estratégico DOFA | [A] Análisis | 6 | Balance F-D vs O-A e índice de vulnerabilidad | | **HA 03** | Análisis Estratégico MEFI, MEFE y PESTEL | [A] Análisis | 6 | Posición matricial IE y score ponderado vs 2.50 | | **HA 04** | Matriz de Perfil Competitivo MPC | [A] Análisis | 4 | Benchmarking frente a 3 referentes clave | | **HA 05** | Matriz de Intereses Organizacionales MIO | [C] Coherencia | 4 | Energía colectiva real y compromiso de aporte | | **HA 06** | Matriz PEYEA de Posición Estratégica | [C] Coherencia | 4 | Vector SPACE cuadrantal (FF, VC, EE, FI) | | **HA 07** | Matriz de la Gran Estrategia MGE | [C] Coherencia | 4 | Posición competitiva vs ritmo de crecimiento del mercado | | **HA 08** | Plan de Acción Estratégico | [R] Resultados | 6 | % Cumplimiento de metas SMART y tablero Kanban | | **HA 09** | Formulario Técnico de Proyectos | [E] Estructuración | 7 | Índice de madurez según estándar BID / MinCiencias | | **HA 10** | Estructura y Gobernanza Organizacional | [H] Habilitación | 7 | Solidez institucional y formalización jurídica | | **HA 11** | Portafolio y Priorización de Proyectos | [E] Estructuración | 6 | Cuadrantes de valor (Quick Wins vs Proyectos Mayores) | | **HA 12** | Gestión de Interesados y Comunicaciones | [H] Habilitación | 5 | Matriz Poder-Interés y plan de relacionamiento | | **HA 13** | Mapeo Detallado de la Cadena de Valor | [A] Análisis | 5 | Cuellos de botella y oportunidades asociativas | | **HA 14** | Gestión de Proyectos con Células Ágiles | [R] Resultados | 6 | Velocidad del equipo Scrum y tasa de entrega de Sprints | | **HA 15** | Presupuesto, Financiación y Flujo de Caja | [E] Estructuración | 6 | % Contrapartida propia vs cofinanciación solicitada | | **HA 16** | Modelo de Negocio CANVAS y Autodiagnóstico | [C] Coherencia | 5 | Madurez operativa en 5 áreas funcionales clave | | **HA 17** | Ficha Institucional y Elegibilidad | [H] Habilitación | 6 | Radar de convocatorias y checklist de elegibilidad | --- ## 3. GUÍA OPERATIVA PASO A PASO POR INSTRUMENTO ### 3.1 00 - Panel Maestro Metodología HACER * **Propósito:** Brindar una vista panorámica del estado de avance en todas las fases metodológicas. * **Componentes:** Portada ejecutiva, Índice navegable, Ruta de implementación en 12 semanas y Panel de Control con semaforización de cumplimiento. ### 3.2 HA 01 - Diagnóstico y Convocatoria del Ecosistema * **Propósito:** Mapear actores clave, identificar la oferta institucional de apoyo y registrar la tracción de convocatoria. * **Lógica:** Nivel de Poder (1-5) e Interés (1-5). Fórmulas asignan automáticamente la categoría (*🚨 Actor Clave, ⚠️ Influenciador, 💡 Aliado Operativo, 🌱 Actor Emergente*) y la estrategia de relacionamiento. ### 3.3 HA 02 - Diagnóstico Estratégico DOFA * **Propósito:** Capturar lluvia de factores y formular estrategias cruzadas TOWS. * **Cuadrantes:** Estrategias FO (Ofensivas), DO (Reorientación), FA (Defensivas) y DA (Supervivencia). ### 3.4 HA 03 - Análisis Estratégico MEFI, MEFE y PESTEL * **Propósito:** Cuantificar matemáticamente la solidez interna y la respuesta al entorno externo macroeconómico. * **Algoritmo:** * **Pesos Ponderados ($P$):** Sumatoria de pesos igual a $1.00$. * **Calificación MEFI / MEFE ($C$):** Escala de 1 a 4. * **Score Ponderado:** $\text{Score} = \sum (P_i \times C_i)$. Umbral estándar de equilibrio = $2.50$. * **Dashboard:** Ubicación en la Matriz Interna-Externa (IE) en 9 cuadrantes consolidados en 4 zonas de decisión. ### 3.5 HA 04 - Matriz de Perfil Competitivo (MPC) * **Propósito:** Benchmarking cuantitativo frente a los 3 competidores o regiones líderes en Factores Críticos de Éxito (FCE). ### 3.6 HA 05 - Matriz de Intereses Organizacionales (MIO) * **Propósito:** Evaluar la energía colectiva real y evitar proyectos asociativos sin respaldo financiero o de tiempo. * **Métrica:** $\text{Puntuación} = \text{Interés (1 a 3)} \times \text{Capacidad de Aporte (1 a 3)}$. Umbral de tracción colectiva: $\ge 25$ puntos. ### 3.7 HA 06 - Matriz PEYEA (SPACE Matrix) * **Propósito:** Determinar la postura estratégica global mediante un vector de 4 dimensiones: * **Eje X (Horizontal):** $\text{Ventaja Competitiva (VC: -6 a -1)} + \text{Fuerza de la Industria (FI: +1 a +6)}$. * **Eje Y (Vertical):** $\text{Fuerza Financiera (FF: +1 a +6)} + \text{Estabilidad del Entorno (EE: -6 a -1)}$. * **Posturas:** Agresiva $(+X, +Y)$, Conservadora $(-X, +Y)$, Defensiva $(-X, -Y)$, Competitiva $(+X, -Y)$. ### 3.8 HA 07 - Matriz de la Gran Estrategia (MGE) * **Propósito:** Cruzar la Posición Competitiva (Fuerte / Débil) con el Crecimiento del Mercado (Rápido / Lento). ### 3.9 HA 08 - Plan de Acción Estratégico * **Propósito:** Hoja de ruta formal con metas SMART, indicadores de éxito, líderes asignados y tablero visual Kanban. ### 3.10 HA 09 - Formulario Técnico de Proyectos (Marco Lógico) * **Propósito:** Estandarizar fichas técnicas exigidas por BID, SGR, MinCiencias e iNNpulsa con matriz de marco lógico y riesgos. ### 3.11 HA 10 - Estructura y Gobernanza Organizacional * **Propósito:** Diseñar estatutos, manual de funciones de asamblea y comités técnicos, protocolos de decisión y ruta de formalización. ### 3.12 HA 11 - Portafolio y Priorización Multicriterio * **Algoritmo de Puntuación:** $$\text{Score} = (\text{Impacto} \times 0.40) + ((6 - \text{Esfuerzo}) \times 0.30) + (\text{Alineación} \times 0.20) + ((6 - \text{Riesgo}) \times 0.10)$$ * **Cuadrantes:** Quick Wins (Victoria Temprana), Proyectos Mayores Estratégicos, Tareas Menores y Proyectos Cuestionables. ### 3.13 HA 12 - Gestión de Interesados y Comunicaciones * **Propósito:** Matriz Poder-Interés con asignación automática de canales y periodicidad de reporte. ### 3.14 HA 13 - Mapeo Detallado de la Cadena de Valor * **Propósito:** Diagnóstico de eslabones primarios (insumos, producción, acopio, transformación, comercialización) y soporte. ### 3.15 HA 14 - Gestión con Células Ágiles (Scrum) * **Propósito:** Ejecución en Sprints de 2 a 4 semanas, estimación Fibonacci, priorización MoSCoW y retrospectivas. ### 3.16 HA 15 - Presupuesto, Financiación y Flujo de Caja * **Propósito:** Costeo por 6 partidas estándar, cálculo de contrapartida propia vs solicitada y flujo de caja a 6 meses. ### 3.17 HA 16 - CANVAS y Autodiagnóstico de Madurez * **Propósito:** Lienzo Canvas adaptado para empresas y entidades asociativas, integrado con autodiagnóstico en 5 áreas. ### 3.18 HA 17 - Ficha Institucional y Elegibilidad * **Propósito:** Ficha de caracterización institucional, checklist normativo y radar de convocatorias nacionales e internacionales. --- ## 4. RUTA SECUENCIAL DE CONSULTORÍA EN 12 SEMANAS ``` Semana: [1-2] ──► [3-5] ──────► [6-7] ──────► [8-9] ──────► [10-11] ───► [12+] Fase: FASE 0 FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5 Tema: Núcleo Diagnóstico Estrategia Portafolio Formulación Ejecución Promotor Integral & Modelo & Quick Wins Proyectos Ágil Tools: HA 01 HA 02, HA 03 HA 05, HA 06 HA 11 HA 09 HA 14 HA 10 HA 04, HA 13 HA 07, HA 16 HA 08 HA 15 00 Panel HA 12, 17 HA 17 ``` --- ## 5. ESTÁNDARES DE IMPRESIÓN Y EXPORTACIÓN Todos los libros están optimizados para impresión formal: 1. Vista configurada en **Diseño de Página (`pageLayout`)**. 2. Ajuste automático a **1 página de ancho (`fitToWidth = 1`)**. 3. Encabezados y pies de página institucionales XPROF con numeración correlativa. --- **© 2026 XPROF Soluciones de Crecimiento & Innovación | Comunidad 5.0** *Mgs. Helman Carrillo - Director General | cursoseducca@gmail.com*