Versión Oficial 2.0 (2026) Autogestión Asistida 16 Instrumentos + Master

MANUAL TÉCNICO Y OPERATIVO

Guía de referencia para consultores, directores ejecutivos y facilitadores en el despliegue de la Metodología HACER: Diagnóstico estratégico, gobernanza, priorización de portafolios y estructuración de proyectos de alto impacto.

Autor: Mgs. Helman Carrillo
Entidad: XPROF Soluciones de Crecimiento
Público: Fundaciones, Clústeres, Gremios, Empresas

1. Introducción y Marco Teórico

La Metodología HACER (Herramientas de Autogestión para Crecimiento Enfocado en Resultados) nace de la necesidad de superar las limitaciones de las consultorías organizacionales tradicionales. Mientras los métodos convencionales generan extensos diagnósticos estáticos en documentos de texto que rápidamente quedan obsoletos, la metodología HACER provee una **suite integral de herramientas interconectadas en hojas de cálculo cuantitativas**.

💡 Principio Central de la Metodología HACER:
La autogestión eficaz no consiste en llenar formatos aislados, sino en operar un sistema de decisión en tiempo real donde cada dato suministrado alimenta matrices cruzadas, algoritmos multicriterio y tableros ejecutivos con recomendaciones consultivas inmediatas.

Respaldo Científico y Benchmarking

La metodología integra marcos validados por las principales escuelas de negocios y organismos internacionales de desarrollo:

Estrategia Competitiva & Cadenas Michael Porter (Harvard Business School) & Mark Granovetter (Stanford).
Matrices Cuantitativas (TOWS/IE) Heinz Weihrich (San Francisco) & Fred R. David (Strategic Management).
Postura & Trayectoria (SPACE/MGE) Rowe, Mason, Dickel & Mann / Arthur Thompson & Strickland.
Marco Lógico & Fondos Públicos Banco Interamericano de Desarrollo (BID) & ILPES-CEPAL.
Gestión de Portafolio & Interesados Project Management Institute (PMI) & Edward Freeman.
Ejecución Ágil & Modelos de Negocio Agile Alliance (Scrum.org) & Alexander Osterwalder (Canvas).

2. Arquitectura de la Suite de Instrumentos

La suite se compone de 16 libros de trabajo temáticos más 1 Listado Maestro, organizados en 5 fases secuenciales que cubren desde la convocatoria fundacional hasta la ejecución ágil:

Código Instrumento Fase Metodológica Entregable / Salida Gráfica en Dashboard
HA 01Diagnóstico y Convocatoria[H] HabilitaciónMapeo de actores y directorioColumnas (Actores por categoría)
HA 02Diagnóstico Estratégico DOFA[A] AnálisisMatriz TOWS cruzada y planColumnas (Balance DOFA)
HA 03Análisis MEFI y MEFE[A] AnálisisScore cuantitativo y Matriz IEColumnas (MEFI vs MEFE vs 2.5)
HA 04Análisis Estratégico MPC[A] AnálisisBenchmarking frente a 3 referentesColumnas (Puntaje ponderado)
HA 05Análisis Estratégico MIO[C] CoherenciaPuntuación de energía colectivaColumnas (Puntaje por iniciativa)
HA 06Análisis Estratégico PEYEA[C] CoherenciaVector estratégico SPACEColumnas (Perfil FF, VC, EE, FI)
HA 07Análisis Estratégico MGE[C] CoherenciaMenú de Gran EstrategiaColumnas (Intensidad por cuadrante)
HA 08Plan de Acción Estratégico[R] ResultadosHoja de ruta y tablero KANBANAnillo (Estado de iniciativas)
HA 09Formulario de Proyectos[E] EstructuraciónMarco Lógico y checklist anexosAnillo (Cumplimiento documental)
HA 10Estructura y Gobernanza[H] HabilitaciónEstatutos y órganos de gobiernoAnillo (Hitos completados)
HA 11Portafolio y Priorización[E] EstructuraciónAlgoritmo multicriterio / Quick WinsColumnas (Composición portafolio)
HA 12Gestión de Interesados[H] HabilitaciónMatriz Poder/Interés y mediosColumnas (Estrategias relacionales)
HA 13Mapeo Cadena de Valor[A] AnálisisDiagnóstico de eslabones y brechasColumnas (Eficiencia de eslabones)
HA 14Gestión Células Ágiles[R] ResultadosBacklog, sprints y retrospectivaAnillo (Tareas del sprint activo)
HA 15Presupuesto para Iniciativas[E] EstructuraciónPresupuesto y flujo de cajaCircular (Contrapartida vs Solicitado)
HA 16CANVA y Madurez Operativa[C] CoherenciaLienzo 9 bloques y autodiagnósticoColumnas (Madurez por áreas)
LMListado Maestro y RutaTransversalÍndice general y ruta 12 semanasColumnas (Instrumentos por fase)

3. Fichas Técnicas por Fase Metodológica

FASE 0 [H]: Habilitación, Ecosistema y Gobernanza

HA 01 Diagnóstico y Convocatoria
Fase 0: Habilitación

Identifica, clasifica y evalúa la densidad del ecosistema institucional, mapeando empresas ancla, pymes, academia y cooperantes.

Pestañas del Libro Instrucciones, 0.1 Mapeo Actores, 0.1a Directorio Apoyo, 0.1b Registro Convocatoria, Dashboard Ecosistema.
Fórmula / Algoritmo Clave =IF(AND(Poder>=4, Interes>=4), "🚨 Actor Clave", ...)
Dashboard y Gráfica Masa crítica, porcentaje de vinculación y Gráfica de Barras por categoría de actor.
Consejo Consultivo XPROF Asegure la firma de cartas de intención con al menos 3 empresas ancla antes de redactar estatutos formales.
HA 10 Estructura y Gobernanza
Fase 0: Habilitación

Estructura los estatutos formales, órganos de dirección (Asamblea, Junta, Comités), reglas operativas y plan de formalización jurídica.

Pestañas del Libro Instrucciones, 2. Propósito Fundacional, 3. Estructura Organizacional, 4. Mecanismos Gobernanza, 5. Plan Implementación, Dashboard.
Control Semafórico Seguimiento visual de hitos normativos: Completado (Verde), En Proceso (Amarillo), Bloqueado (Rojo).
Dashboard y Gráfica Auditoría de madurez institucional y Gráfica Doughnut de avance del plan estatutario.
Consejo Consultivo XPROF Defina quórum de 2/3 partes para decisiones presupuestales mayores para blindar la confianza asociativa.
HA 12 Gestión de Interesados y Comunicaciones
Fase 0: Habilitación

Matriz bidimensional de Poder e Interés combinada con el plan formal de canales de comunicación estratégica.

Pestañas del Libro Instrucciones, 1. Matriz Interesados, 2. Plan Comunicaciones, Dashboard Relacional.
Estrategias Automáticas Gestionar de Cerca, Mantener Satisfecho, Mantener Informado, Monitorear.
Dashboard y Gráfica Mapa de cobertura y Gráfica de Barras por estrategia de relacionamiento.
Consejo Consultivo XPROF No limite las comunicaciones a correos; establezca comités técnicos quincenales para los aliados de alto poder.

FASE 1 [A]: Análisis Estratégico y Diagnóstico Integral

HA 02 Diagnóstico Estratégico DOFA
Fase 1: Análisis

Captura de factores internos/externos y formulación rigurosa de la Matriz TOWS Cruzada (FO, DO, FA, DA).

Pestañas del Libro Instrucciones, 1. Lluvia DOFA, 2. Matriz DOFA Cruzada, 3. Plan de Acción, Dashboard Diagnóstico.
Fórmula de Balance =IF(Fortalezas>Debilidades, "🌟 Predominio Ofensivo", "⚠️ Vulnerabilidad")
Dashboard y Gráfica Balance cuantitativo y Gráfica de Barras de los 4 cuadrantes.
Consejo Consultivo XPROF Toda debilidad clasificada como "Alta" debe tener al menos una estrategia DO o DA asociada en el plan.
HA 03 Análisis Estratégico MEFI y MEFE
Fase 1: Análisis

Auditoría cuantitativa ponderada interna (MEFI) y del entorno (MEFE) con posicionamiento matricial IE.

Pestañas del Libro Instrucciones, Matriz MEFI, Matriz MEFE, Dashboard Posición IE.
Fórmula / Algoritmo $$ ext{Score} = \sum ( ext{Peso}_i imes ext{Calificación}_i) \quad ext{Umbral} = 2.50$$
Dashboard y Gráfica Ubicación en los cuadrantes (I a IX) y Gráfica de Barras comparativa frente al umbral 2.50.
Consejo Consultivo XPROF Los pesos de cada matriz deben sumar exactamente 1.00; verifique la celda de control antes de validar.
HA 04 Matriz de Perfil Competitivo (MPC)
Fase 1: Análisis

Benchmarking de factores críticos de éxito frente a los 3 principales competidores o referentes del mercado.

Pestañas del Libro Instrucciones, Matriz MPC, Dashboard Competitividad.
Algoritmo de Ranking =IF(PuntajeOrg >= MAX(CompA, CompB, CompC), "🏆 Líder Sectorial", ...)
Dashboard y Gráfica Ranking ponderado total y Gráfica de Barras comparativa entre las 4 entidades.
Consejo Consultivo XPROF Identifique los 2 factores donde los competidores obtienen 4 y diseñe proyectos de absorción tecnológica.
HA 13 Mapeo Detallado de la Cadena de Valor
Fase 1: Análisis

Desglose de eslabones primarios y de soporte, costeo de ineficiencias y detección de cuellos de botella.

Pestañas del Libro Instrucciones, Análisis por Eslabón, Dashboard Eficiencia Cadena.
Evaluación Semafórica Óptima (Verde), Con Oportunidades (Amarillo), Crítica (Rojo).
Dashboard y Gráfica Total de eslabones críticos y Gráfica de Barras por nivel de eficiencia productiva.
Consejo Consultivo XPROF Más del 80% de los proyectos asociativos exitosos surgen al solucionar fallas en acopio y logística.

FASE 2 [C]: Coherencia y Formulación del Modelo de Crecimiento

HA 05 Matriz de Intereses Organizacionales (MIO)
Fase 2: Coherencia

Mide la energía colectiva cruzando el interés individual con la capacidad concreta de aportar recursos.

Pestañas del Libro Instrucciones, Matriz MIO, Dashboard Alineación Colectiva.
Métrica de Puntuación $$ ext{Puntaje} = ext{Interés (1-3)} imes ext{Aporte (1-3)}$$
Dashboard y Gráfica Puntaje total por iniciativa y Gráfica de Barras de energía colectiva.
Regla de Oro XPROF Descarte iniciativas con menos de 25 puntos; dependerán 100% de subsidios y generarán frustración.
HA 06 Matriz PEYEA (SPACE Matrix)
Fase 2: Coherencia

Calcula el vector de postura estratégica (Agresiva, Conservadora, Defensiva, Competitiva) en 4 dimensiones.

Pestañas del Libro Instrucciones, Matriz PEYEA, Dashboard Postura Estratégica.
Ejes Vectoriales $$ ext{Eje X} = ext{VC} + ext{FI} \quad | \quad ext{Eje Y} = ext{FF} + ext{EE}$$
Dashboard y Gráfica Diagnóstico vectorial automático y Gráfica de Barras de los 4 promedios dimensionales.
Consejo Consultivo XPROF Si la postura es Competitiva, concentre los esfuerzos en buscar aliados de capital y cofinanciación.
HA 07 Matriz de la Gran Estrategia (MGE)
Fase 2: Coherencia

Orienta la trayectoria corporativa cruzando la posición competitiva con el crecimiento del mercado.

Pestañas del Libro Instrucciones, Matriz MGE, Dashboard Gran Estrategia.
Cuadrantes I a IV Menú probado de estrategias de penetración, diversificación o reestructuración.
Dashboard y Gráfica Recomendación directiva y Gráfica de Barras de intensidad por cuadrante.
Consejo Consultivo XPROF Elija máximo 3 líneas prioritarias para el trienio para evitar la dispersión de presupuesto.
HA 16 CANVAS y Madurez Operativa
Fase 2: Coherencia

Lienzo visual de 9 bloques de generación de valor articulado con autodiagnóstico de 5 áreas corporativas.

Pestañas del Libro Instrucciones, Lienzo CANVAS, Autodiagnóstico por Áreas, Dashboard Coherencia Modelo.
Áreas Evaluadas Ventas, Operaciones, Talento Humano, Marketing y Gobierno/Finanzas.
Dashboard y Gráfica Promedio global de madurez (1-5) y Gráfica de Barras por área funcional.
Consejo Consultivo XPROF Un modelo es insostenible si la estructura de costos excede la capacidad de captura de valor en ingresos.

FASE 3 [E]: Estructuración, Portafolio y Fondos

HA 11 Portafolio y Priorización de Proyectos
Fase 3: Estructuración

Banco de ideas y algoritmo de priorización multicriterio para detectar victorias tempranas (Quick Wins).

Pestañas del Libro Instrucciones, 1. Banco de Ideas, 2. Matriz Priorización, 3. Gestión Recursos, Dashboard Portafolio.
Algoritmo Multicriterio $$ ext{Score} = ext{Imp}(0.4) + (6- ext{Esf})(0.3) + ext{Alin}(0.2) + (6- ext{Ries})(0.1)$$
Dashboard y Gráfica Conteo por cuadrante y Gráfica de Barras de balance del portafolio.
Regla de Oro XPROF Inicie siempre la ejecución con al menos 2 Quick Wins para ganar credibilidad asociativa en 90 días.
HA 09 Formulario Completo de Proyectos
Fase 3: Estructuración

Ficha técnica de Marco Lógico (MML) estandarizada para convocatorias con checklist de anexos legales y tributarios.

Pestañas del Libro Instrucciones, Formulario Técnico, Anexos Requeridos, Dashboard Madurez Proyecto.
Secciones Técnicas Problema Central (Causas/Efectos), Objetivo General, Específicos, KPIs SMART y Riesgos.
Dashboard y Gráfica % de cumplimiento documental y Gráfica Doughnut de estado de anexos.
Consejo Consultivo XPROF No radique la propuesta hasta que el indicador de cumplimiento documental marque 100%.
HA 15 Plantilla de Presupuesto para Iniciativas
Fase 3: Estructuración

Costeo estructurado por 6 rubros estándar, cálculo de contrapartida/cofinanciación y flujo de caja mensual.

Pestañas del Libro Instrucciones, Plantilla de Presupuesto, Flujo de Caja, Dashboard Financiero.
Rubros Estándar Personal, Equipos/Software, Materiales, Eventos/Talleres, Consultoría y Gastos Administrativos.
Dashboard y Gráfica % de apalancamiento externo y Gráfica Circular (Pie) de estructura financiera.
Consejo Consultivo XPROF Mantenga la contrapartida propia por encima del 30% para asegurar alta puntuación en convocatorias.

FASE 4 [R]: Resultados y Ejecución Ágil Continua

HA 08 Plan de Acción Estratégico
Fase 4: Resultados

Hoja de ruta formal con metas numéricas, KPIs, líderes responsables y tablero de seguimiento visual KANBAN.

Pestañas del Libro Instrucciones, Hoja de Ruta, Seguimiento KANBAN, Dashboard Ejecutivo.
Columnas Kanban Por Hacer, En Análisis, En Proceso, En Revisión, Finalizado, Bloqueado.
Dashboard y Gráfica Tasa de avance global y Gráfica Doughnut del estado de iniciativas.
Consejo Consultivo XPROF Utilice este libro como el reporte oficial quincenal ante la Junta Directiva o Asamblea.
HA 14 Gestión de Proyectos con Células Ágiles
Fase 4: Resultados

Marco ágil (Scrum/Kanban) para células de trabajo en ciclos cortos (Sprints de 2 a 4 semanas) con bitácora de retrospectiva.

Pestañas del Libro Instrucciones, Backlog de Iniciativas, Tablero de Sprint, Registro y Retrospectiva, Dashboard.
Estimación Ágil Puntos de historia Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21) y priorización MoSCoW.
Dashboard y Gráfica Velocidad de entrega (puntos completados) y Gráfica Doughnut del sprint activo.
Consejo Consultivo XPROF Realice reuniones diarias de 15 minutos (Stand-up) para remover bloqueos rápidamente.
LM Listado Maestro e Índice de Navegación
Instrumento Transversal

Catálogo centralizado de toda la suite y guía de ruta secuencial de consultoría estructurada en 12 semanas.

Pestañas del Libro Índice Maestro HACER, Ruta de Consultoría.
Contenido Códigos, nombres, entregables, hitos por semana y Gráfica de Barras por fase metodológica.
Utilidad Principal Navegación general y presentación ejecutiva de la metodología ante patrocinadores.

4. Ruta de Consultoría y Formalización (12 Semanas)

Cronograma recomendado para consultores y facilitadores en procesos de acompañamiento institucional:

Semanas 1 - 2 Fase 0: Constitución del Núcleo Promotor

Mapeo de actores clave (`HA 01`), definición preliminar de gobernanza (`HA 10`) y matriz de partes interesadas (`HA 12`).
Entregable Clave: Acta de intención firmada y directorio clasificado.

Semanas 3 - 5 Fase 1: Diagnóstico Estratégico Integral

Talleres participativos DOFA (`HA 02`), matrices cuantitativas MEFI/MEFE (`HA 03`), benchmarking MPC (`HA 04`) y diagnóstico de cadena de valor (`HA 13`).
Entregable Clave: Informe de posicionamiento competitivo y brechas sectoriales.

Semanas 6 - 7 Fase 2: Definición de Estrategia y Modelo

Alineación de intereses MIO (`HA 05`), determinación de postura PEYEA (`HA 06`), selección en Gran Estrategia (`HA 07`) y diseño del lienzo Canvas (`HA 16`).
Entregable Clave: Modelo de negocio concertado y postura estratégica trienal.

Semanas 8 - 9 Fase 3: Portafolio y Victorias Tempranas

Captura y priorización multicriterio de proyectos (`HA 11`) y estructuración del Plan de Acción formal (`HA 08`).
Entregable Clave: Portafolio aprobado con 2 Quick Wins y 2 Proyectos Mayores.

Semanas 10 - 11 Fase 4: Formulación para Convocatorias

Estructuración técnica en Marco Lógico (`HA 09`), presupuesto detallado y flujo de caja (`HA 15`).
Entregable Clave: Paquete de proyecto listo para radicación con anexos al 100%.

Semana 12+ Fase 5: Operación y Ejecución Ágil

Puesta en marcha de células ágiles (`HA 14`), seguimiento visual KANBAN y supervisión continua en Dashboards ejecutivos.
Entregable Clave: Tableros de control activos y actas de sprint quincenales.

5. Protocolo para Convocatorias y Fondos

Guía de correspondencia entre los requisitos de convocatorias públicas/privadas y los instrumentos de la suite:

1. Diagnóstico y Justificación Extraiga cifras de brechas de productividad de HA 13 (Cadena de Valor) y debilidades/amenazas ponderadas de HA 03 (MEFI/MEFE).
2. Formulación Técnica Transfiera la estructura de HA 09 (Formulario): Problema Central con causas/efectos, Objetivo General, Objetivos Específicos e Indicadores SMART.
3. Presupuesto y Contrapartida Use la plantilla de HA 15 (Presupuesto) asegurando que la contrapartida propia (efectivo y especie) supere el 20-30% exigido en los términos.
4. Respaldo Institucional Adjunte el listado de actores y cartas de intención de HA 01b y el marco de gobernanza estatutaria de HA 10.
5. Auditoría de Anexos Verifique el checklist de HA 09b para garantizar que el RUT, personerías, cartas de aval y certificados bancarios estén vigentes.

6. Guía de Impresión y Exportación a PDF

Todos los 17 archivos de la suite han sido calibrados en **Vista Diseño de Página (`pageLayout`)** y ajuste a **1 página de ancho (`fitToWidth = 1`)**:

🖨️ Pasos para Generar Informes PDF Impecables:
  1. Abra el archivo respectivo en Microsoft Excel (se desplegará automáticamente en formato impresión con márgenes visibles).
  2. Vaya a Archivo > Guardar como > PDF (o presione Ctrl + P).
  3. Seleccione "Imprimir hojas activas" o "Imprimir todo el libro".
  4. El PDF resultante incluirá encabezados institucionales XPROF, títulos centrados, numeración de página formal y gráficas nítidas.

7. Créditos y Soporte Metodológico

XPROF Soluciones de Crecimiento & Innovación

Director y Creador Metodológico: Mgs. Helman Carrillo
Equipo de Diseño y Gestión: Adm. Maria Paula Restrepo
Contacto y Asesorías: cursoseducca@gmail.com
Año de Publicación: 2026 | Colombia